2020年初以來(lái)，新型冠狀(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新冠”)病毒肆虐全球，已經(jīng)持續(xù)兩年的新冠疫情全球大流行極大地影響了世界各國(guó)的生產(chǎn)和生活活動(dòng)，也對(duì)我國(guó)的能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成強(qiáng)力沖擊，能源消費(fèi)呈現(xiàn)出一些新特征。

一、能源消費(fèi)增速劇烈波動(dòng)

2020年上半年，受新冠疫情影響，我國(guó)各行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)大都處于停滯或半停滯狀態(tài)。如圖1所示，2020年一季度GDP負(fù)增長(zhǎng)6.8%，二季度同比增長(zhǎng)3.2%，一、二季度GDP增速分別比2019年同期下降13.1和2.8個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)新冠病毒，我國(guó)采取“強(qiáng)力清零”的防疫舉措。2020年下半年，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復(fù)，三、四季度GDP增速分別為4.9%和6.5%。2020年全年GDP增速為2.2%，比2019年降低3.8個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，在“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的防疫工作下，我國(guó)疫情呈“多點(diǎn)散發(fā)、動(dòng)態(tài)清零”的態(tài)勢(shì)。疫情在很大程度上影響了人們的正常生活，并因此影響了消費(fèi)需求，進(jìn)而在一定程度上影響了投資需求。另一方面，由于國(guó)外疫情嚴(yán)重，海外訂單的轉(zhuǎn)移和對(duì)日常消費(fèi)品及抗疫物資的需求大幅推高了外需。2021年經(jīng)濟(jì)總體上保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，但是受2020年基數(shù)影響，季度GDP增速大幅波動(dòng)，前三個(gè)季度的GDP增速分別為18.3%、7.9%和4.9%。如果四季度GDP增速為4.5%左右，則全年GDP增速為8.2%左右，2020年和2021年兩年的分季度平均增速分別為5.0%、5.5%、4.9%和5.5%，兩年全年平均增速為5.2%左右。

圖1 2019-2021年分季度GDP增速(%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，2021年四季度為預(yù)計(jì)數(shù)。

疫情下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大范圍停止與恢復(fù)使得能源消費(fèi)劇烈波動(dòng)，尤其是2020年上半年和2021年上半年。如圖2所示，2020年1-2月全社會(huì)用電量同比減少7.8%。伴隨著經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)的恢復(fù)，用電量增速逐步由負(fù)轉(zhuǎn)正，2020年全年用電量增速為3.1%，比2019年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。受上一年低基數(shù)因素影響，2021年1-2月全社會(huì)用電量同比大幅增長(zhǎng)22.2%，增速比2020年同期提高30個(gè)百分點(diǎn)。而隨著基數(shù)因素影響的逐步減弱，用電增速逐步回落，2021年1-11月全社會(huì)用電量7.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.4%。預(yù)計(jì)全年用電量超過(guò)8萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10%左右，2020年和2021年兩年用電平均增速為6.5%左右，比2019年提高2個(gè)百分點(diǎn)。電力消費(fèi)的較快增長(zhǎng)與疫情下出口快速增加有關(guān)。

圖2 2019-2021年月度累計(jì)電力消費(fèi)增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局網(wǎng)站。

二、能源消費(fèi)彈性系數(shù)升高

新冠疫情下，能源消費(fèi)的另外一個(gè)特征是能源消費(fèi)彈性系數(shù)升高。如圖3所示，能源消費(fèi)彈性系數(shù)和電力消費(fèi)彈性系數(shù)分別由2019年的0.55和0.72提高到2020年的1和1.35。能源消費(fèi)彈性系數(shù)的升高主要是兩個(gè)方面的因素影響了能耗強(qiáng)度。一是低能耗的第三產(chǎn)業(yè)受疫情沖擊更大，在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上影響了能耗強(qiáng)度;二是疫情下出口大幅增長(zhǎng)，而在三大需求中，出口品的能耗強(qiáng)度是最高的，這也在結(jié)構(gòu)上影響了能耗強(qiáng)度。2020年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為1，意味著能耗強(qiáng)度沒(méi)有變化。按照“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)，“十三五”期間能耗強(qiáng)度要下降15%，前四年能耗強(qiáng)度累計(jì)下降了13.2%，如果2020年能耗強(qiáng)度下降2.1%，就能完成規(guī)劃目標(biāo)。疫情導(dǎo)致了“十三五”規(guī)劃中的能源強(qiáng)度下降的目標(biāo)沒(méi)能完成。

2021年，出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但是與2020年相比，第三產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)性增長(zhǎng)使得能耗強(qiáng)度恢復(fù)了下降態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2021年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.6左右，能耗強(qiáng)度下降3%左右。按照“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃確定的13.5%的能耗強(qiáng)度下降目標(biāo)，“十四五”期間能耗強(qiáng)度每年平均下降2.9%,2021年能耗強(qiáng)度的下降能夠滿(mǎn)足“十四五”規(guī)劃的年度任務(wù)要求。

圖3 2010-2020年能源消費(fèi)彈性系數(shù)和電力消費(fèi)彈性系數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒-2021》。

三、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2020年煤炭消費(fèi)量40.4億噸，同比增長(zhǎng)0.6%，折合28.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)總量的56.8%，煤炭消費(fèi)比重比2019年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。石油消費(fèi)量6.6億噸，同比增長(zhǎng)1.6%，折合9.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)總量的18.9%，石油消費(fèi)比重比2019年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。天然氣消費(fèi)量3280億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%，折合4.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占一次能源消費(fèi)總量的8.4%，天然氣消費(fèi)比重比2019年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2020年非化石能源利用量7.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)6.2%。其中,水電發(fā)電量13553億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%(抽水蓄能335億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)5.0%);核電發(fā)電量3662億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%;風(fēng)電發(fā)電量4665億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.1%;太陽(yáng)能發(fā)電量2611億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.6%。2020年非化石能源消費(fèi)比重為15.9%，比2019年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，受電力消費(fèi)快速增長(zhǎng)下火電發(fā)電量較快增加等因素的影響，煤炭消費(fèi)較快增長(zhǎng)。1-11月煤炭的表觀(guān)消費(fèi)量同比增長(zhǎng)4.7%，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)增速略低于一次能源消費(fèi)增速，煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重有所降低。受疫情影響，石油消費(fèi)繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)，1-11月，原油產(chǎn)量18248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%;進(jìn)口量46684萬(wàn)噸，同比下降7.3%。預(yù)計(jì)全年石油消費(fèi)量6.7億噸左右，同比增長(zhǎng)2%左右，石油消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重降低至18.5%左右。

2021年天然氣和非化石能源消費(fèi)都保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1—11月，天然氣產(chǎn)量1860億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%，進(jìn)口量10976萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.8%，預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量3680億立方米，比上一年增加400億立方米，同比增速為12%左右。據(jù)此測(cè)算，天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重接近9%。1-11月，水電、核電和新能源發(fā)電(風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電)的發(fā)電量分別為11134億千瓦時(shí)、3702億千瓦時(shí)和10356億千瓦時(shí)，同比增速分別為-2.2%、11.9%和33%。預(yù)計(jì)全年非化石能源消費(fèi)比重將提高到16%以上。

作者簡(jiǎn)介：“中國(guó)電力圓桌”(中國(guó)電力可持續(xù)發(fā)展高級(jí)圓桌會(huì)議)是中國(guó)電力改革和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的高端對(duì)話(huà)機(jī)制和溝通平臺(tái)，由中國(guó)能源研究會(huì)主辦、中國(guó)能源研究會(huì)能源政策研究中心承辦。“中國(guó)電力圓桌”旨在建立一個(gè)廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)的長(zhǎng)效機(jī)制，將各方關(guān)心的、有爭(zhēng)議的、目前決策困難的關(guān)鍵問(wèn)題提交到平臺(tái)討論，選出核心問(wèn)題委托智庫(kù)開(kāi)展高質(zhì)量研究，并將研究成果和政策建議提交到平臺(tái)征求意見(jiàn)，從而支持相關(guān)政策的制定和落地，推動(dòng)中國(guó)電力行業(yè)的改革和可持續(xù)發(fā)展。