“雙碳”戰(zhàn)略下，兼具經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與民生等多重效益的戶(hù)用光伏可謂歷經(jīng)了狂飆模式，2020~2023年，戶(hù)用光伏新增裝機(jī)占比連續(xù)超越20%，與另外兩大細(xì)分市場(chǎng)工商業(yè)、集中式形成三分天下之勢(shì)。

眼下，新能源項(xiàng)目入市的全面變革下，作為穩(wěn)定項(xiàng)目合理預(yù)期的關(guān)鍵舉措，機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)正在各省推進(jìn)。而此時(shí)山東再次率先“求變”：自2027年起非自然人戶(hù)用分布式光伏項(xiàng)目不再納入機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)范圍，這又將在市場(chǎng)引起何種波瀾呢?

敲響警鐘

光伏裝機(jī)大省、戶(hù)用光伏第一大省，非山東莫屬。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，山東光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到9172.8萬(wàn)千瓦，連續(xù)7年多位居全國(guó)第一，其中分布式光伏裝機(jī)5978萬(wàn)千瓦，戶(hù)用光伏占據(jù)“半壁江山”，高居全國(guó)首位。

“盡管山東屬于用電大省，但包括光伏在內(nèi)，龐大的電源裝機(jī)遠(yuǎn)超負(fù)荷，而光伏集中出力又極大加劇了電網(wǎng)調(diào)峰壓力，從而直接促使從政策端引導(dǎo)新能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。”山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張曉斌直言。

事實(shí)上，從山東首批新能源機(jī)制電價(jià)競(jìng)配便可早見(jiàn)端倪，在94.67億千瓦時(shí)的機(jī)制電量中，光伏僅有12.94億千瓦時(shí)，并且2025年6月18日(含)以后投產(chǎn)的一般工商業(yè)光伏、2025年6月1日(含)以后投產(chǎn)的大型工商業(yè)分布式光伏等項(xiàng)目，除自發(fā)自用電量以外的上網(wǎng)電量全部參與電力市場(chǎng)交易，均不納入機(jī)制電價(jià)執(zhí)行范圍。

此次進(jìn)一步“揮刀”非自然人戶(hù)用分布式光伏項(xiàng)目，張曉斌認(rèn)為，核心還在于大批量資本介入的非自然人戶(hù)用項(xiàng)目，偏離了分布式光伏就近消納的初衷，這在光伏產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量躍升的背景下必然是改革的重點(diǎn)之一。

不過(guò)，在張曉斌看來(lái)，無(wú)論是近幾年消納矛盾下各地政府對(duì)于戶(hù)用光伏的收緊，抑或當(dāng)下機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)出清結(jié)果，市場(chǎng)對(duì)于政策轉(zhuǎn)變應(yīng)該是有一定預(yù)期的，山東政策落地更是向資方敲響了謹(jǐn)慎投資的警鐘，“因?yàn)樯綎|是第一個(gè)，但絕不會(huì)是唯一一個(gè)。”

回歸電力本質(zhì)

另外，不容忽視的是，作為促進(jìn)新能源行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的機(jī)制電價(jià)制度，本就是過(guò)渡性政策，未來(lái)直面的終將是全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。而全面市場(chǎng)化下，也加速光伏項(xiàng)目回歸電力本質(zhì)屬性，以出力匹配價(jià)格曲線(xiàn)為核心，倒逼企業(yè)進(jìn)一步降本增效、商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。

因此，對(duì)于當(dāng)下既定政策，張曉斌也建議，與其避開(kāi)山東市場(chǎng)，不如充分利用山東這塊“試驗(yàn)田”，探索更多可行的市場(chǎng)化商業(yè)模式，如光儲(chǔ)融合、混網(wǎng)光儲(chǔ)系統(tǒng)、虛擬電廠等。

“每一次政策調(diào)整均伴隨著行業(yè)洗牌，有優(yōu)勝劣汰，當(dāng)然也有企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，提高行業(yè)門(mén)檻是大勢(shì)所趨。”張曉斌表示，“優(yōu)勢(shì)在于分布式光伏并不缺乏危機(jī)歷練，而且系統(tǒng)價(jià)格低位也為模式創(chuàng)新提供了必要條件。”

值得重視的是，近期令分布式光伏大為苦惱但工商業(yè)儲(chǔ)能卻借勢(shì)而起的分時(shí)電價(jià)政策也迎來(lái)變局。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于做好2026年電力中長(zhǎng)期合同簽約履約工作的通知》明確，各地要做好峰谷分時(shí)電價(jià)政策與市場(chǎng)交易電價(jià)的銜接，原則上直接參與市場(chǎng)用戶(hù)不再執(zhí)行政府規(guī)定的分時(shí)電價(jià)。陜西電力交易中心《關(guān)于2026年陜西電力市場(chǎng)交易相關(guān)重要事項(xiàng)的提示》也已敲定，2026年市場(chǎng)化用戶(hù)(批發(fā)用戶(hù)、零售用戶(hù)，下同)分時(shí)價(jià)格不再執(zhí)行峰谷浮動(dòng)政策。

對(duì)此，張曉斌指出，主要還在于政策性的峰谷分時(shí)電價(jià)存在一定的局限性，如連續(xù)陰雨天氣時(shí)，午時(shí)光伏出力減少，此時(shí)既定的低谷、深谷電價(jià)就難以靈活匹配市場(chǎng)變化，未來(lái)電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)均處于市場(chǎng)之下，此時(shí)更需要更為靈敏的市場(chǎng)預(yù)判以及電價(jià)政策。

取消分時(shí)電價(jià)，也不意味著電價(jià)歸一，而是整個(gè)電力市場(chǎng)供需完全由市場(chǎng)來(lái)決定、市場(chǎng)形成價(jià)格，這也將倒逼儲(chǔ)能回歸調(diào)節(jié)性資源屬性，商業(yè)模式徹底重構(gòu)。跳脫簡(jiǎn)單的峰谷套利，負(fù)荷預(yù)測(cè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)償、交易風(fēng)控等，未來(lái)門(mén)檻抬升的儲(chǔ)能盈利或許更為豐厚。