光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”出現(xiàn)了誰都想不到的新情況。

1月8日，國家市場監(jiān)管總局約談多家多晶硅龍頭及中國光伏行業(yè)協(xié)會的消息在網(wǎng)絡(luò)“瘋傳”，多家媒體配以醒目標題做出報道，媒體指出“中國光伏協(xié)會推動的行業(yè)自律被全面叫停”。一時間，業(yè)內(nèi)人心惶惶，多晶硅期貨多個合約當天跌停。

由中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭，光伏行業(yè)的自律、反內(nèi)卷工作已初見成效。最為明顯、突破最大的多晶硅領(lǐng)域，在2025年12月成立了收儲平臺“北京光和謙成科技有限責任公司”(下稱“光和謙成”)。多晶硅價格也顯著企穩(wěn)回升，截至今年1月7日，多晶硅現(xiàn)貨價格較半年前(2025年6月底)的歷史低位上漲了超過70%。

但是，這恰恰成為了市場監(jiān)管總局約談批評的重點。市場監(jiān)管總局明確要求：不得約定產(chǎn)能、利用率、產(chǎn)銷量及價格;不得以任何形式進行市場劃分、產(chǎn)量分配、利潤分配;不得就價格、成本、產(chǎn)銷量等信息開展溝通協(xié)調(diào)。

那么，為何在“反內(nèi)卷”初見成效之時，多晶硅企業(yè)和光伏行業(yè)協(xié)會被約談?光伏協(xié)會推動的行業(yè)自律工作，真的會就此停滯嗎?

如何準確理解市場監(jiān)管總局的態(tài)度?

光伏業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)證實了本次約談的真實性，相關(guān)會議在1月6日召開。但很顯然，對于這次約談，市場和媒體有些過度解讀了。

流傳的會議紀要顯示，約談的單位除了中國光伏行業(yè)協(xié)會，還有通威、協(xié)鑫、大全、新特、亞洲硅業(yè)、東方希望等多晶硅龍頭企業(yè)。雖然其中也有一體化企業(yè)，但市場監(jiān)管總局關(guān)注的重點問題僅限于硅料環(huán)節(jié)內(nèi)，并非指向所有光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

另外，會議紀要顯示，市場監(jiān)管總局通報的主要問題集中指向多晶硅行業(yè)成立收儲平臺。市場監(jiān)管總局指出，“名義調(diào)整產(chǎn)能，實際控制產(chǎn)銷量，根據(jù)出資比例瓜分市場，擠壓下游空間”。

從通報的問題來看，市場監(jiān)管總局僅僅是認為在多晶硅領(lǐng)域?qū)嵤┑漠a(chǎn)能整合，以及控制產(chǎn)銷量、抬升價格等涉嫌壟斷風險，并未全面否定中國光伏行業(yè)協(xié)會的自律工作，更談不上叫停“反內(nèi)卷”。對此，業(yè)界應該要有準確、全面認識。

業(yè)內(nèi)人士對華夏能源網(wǎng)表示，實際上，市場監(jiān)管總局并非對光伏反內(nèi)卷持反對、否定態(tài)度，相反，市場監(jiān)管總局一直在支持、指導相關(guān)工作，本次約談更多的是希望反內(nèi)卷在法治、合規(guī)的軌道下進行，而不是觸碰到反壟斷問題。

華夏能源網(wǎng)注意到，去年12月26日，市場監(jiān)管總局在安徽合肥對光伏行業(yè)開展價格競爭秩序合規(guī)指導。市場監(jiān)管總局指出，當前光伏行業(yè)存在的低質(zhì)競爭、同質(zhì)化重復建設(shè)等“內(nèi)卷式”競爭行為，讓企業(yè)普遍面臨盈利困境，扭曲了市場資源配置，抑制了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級上的投入意愿，形成“劣幣驅(qū)逐良幣”效應。

當時，市場監(jiān)管總局特別提到，行業(yè)協(xié)會要切實履行自律職能，引導企業(yè)通過創(chuàng)新提升、質(zhì)量優(yōu)化和服務(wù)升級實現(xiàn)共贏，共同推動形成健康有序、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)生態(tài)。也就是說，市場監(jiān)管總局是認可行業(yè)協(xié)會在行業(yè)自律中的作用的。

值得注意的是，市場監(jiān)管總局提到了“創(chuàng)新提升、質(zhì)量優(yōu)化、服務(wù)升級”，但只字未提正在推進中的約定產(chǎn)能、產(chǎn)銷量等措施。這或許表明，市場監(jiān)管總局已經(jīng)意識到上述行為涉嫌壟斷，存在法律風險，因此在元旦后“叫停”，以免造成更嚴重的影響。

下一步“反內(nèi)卷”工作該如何推進?

多晶硅收儲，是過去一年光伏行業(yè)協(xié)會和光伏龍頭企業(yè)在“反內(nèi)卷”上的創(chuàng)舉，是走到最遠的“先頭部隊”。不可否認的是，此次約談會對光伏“反內(nèi)卷”工作帶來打擊。

相較而言，硅料環(huán)節(jié)市場主體少，產(chǎn)能高度集中，更容易自律，從硅料開始的“反內(nèi)卷”更容易向下游傳導。

此前，通威集團董事局主席劉漢元把硅料環(huán)節(jié)比喻為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“水龍頭”，認為只要推動多晶硅產(chǎn)能整合，調(diào)整好水龍頭的水量，就能以最小代價、最快速度破除“內(nèi)卷”。

產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)，天合光能董事長高紀凡也表示，行業(yè)整合、嚴控產(chǎn)能是破“內(nèi)卷”的關(guān)鍵，繼硅料端整合之后，中下游也將進行大整合。

而此次約談，無疑給光伏行業(yè)的產(chǎn)能整合探索潑了一盤冷水。未來，無論是行業(yè)協(xié)會還是光伏企業(yè)，在“反內(nèi)卷”方面都將變得慎之又慎。

實際上，從2024年下半年光伏行業(yè)協(xié)會測算光伏組件成本價開始，圍繞行業(yè)協(xié)會的行為是否違法，就爭議不斷。業(yè)內(nèi)“小作文”頻出，各種謠言滿天飛。

當然，各種舉報肯定數(shù)不勝數(shù)。此次會議紀要中也寫明“自2025年7月以來，市場多起舉報”“限產(chǎn)漲價，會產(chǎn)生很多輿情”，并且“中央領(lǐng)導已知曉、有關(guān)注”。而市場監(jiān)管總局之所以罕見地進行“事前警示”，而不是正常反壟斷工作中的“事后檢查”，也說明輿論的壓力已經(jīng)非常大了。

從這一點看，對反內(nèi)卷的不同意見很多，推進行業(yè)整合的阻力很大，市場監(jiān)管總局的此番約談更具有權(quán)威定性效果，那么，未來的反內(nèi)卷工作又該如何進行下去?

眾所周知，光伏“反內(nèi)卷”工作異常復雜，“半官方”的行業(yè)協(xié)會組織應該多大程度參與市場，行業(yè)自律與行業(yè)壟斷的邊界在哪里，從來就沒有明確、統(tǒng)一的標準，因此大家只能“摸著石頭過河”，有時難免摸錯了方向。

而在《反壟斷法》上，亦有很多模糊或者說自行解釋的空間，如第二十條第五款規(guī)定，“因經(jīng)濟不景氣，為緩解銷售量嚴重下降或者生產(chǎn)明顯過剩的”情形(光伏行業(yè)尤其是多晶硅領(lǐng)域近兩年經(jīng)歷的事情，是完全符合此條規(guī)定的)，不適用第十七條“禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成下列壟斷協(xié)議”的規(guī)定。

那么，本次市場監(jiān)管總局的約談，清晰劃定出合規(guī)合法與不合規(guī)不合法之間的邊界，這對于光伏行業(yè)的反內(nèi)卷是有積極意義。在法治的軌道和框架內(nèi)，或許能走的更快、更遠。

工信部的“大招”何時放出來?

市場監(jiān)管總局約談帶來的一個顯而易見的后果，是2026年以約定產(chǎn)能的方式推動的多晶硅收儲將很難推進下去了。不過，行業(yè)也不必過于悲觀，因為光伏“反內(nèi)卷”還是有很多其他的路線。

在過去一年，行業(yè)協(xié)會、龍頭企業(yè)推動的提高集采招投標門檻、規(guī)范地方政府行為、保護知識產(chǎn)權(quán)等工作都在有條不紊地推進中，這些還會取得新的更大進展。

例如，2025年下半年，央企集采中陸續(xù)出現(xiàn)對組件效率23.8%的要求。7月，華電集團拋出20 GW光伏組件集中采購大單，其中2 GW標段明確要求組件轉(zhuǎn)換效率≥23.8%;此后，華能集團、三峽集團的組件集采中，都劃出了標段要求效率達到23.8%;青海、內(nèi)蒙古等“沙戈荒”大型風光基地也紛紛跟進，設(shè)置了同樣的效率門檻。

提高技術(shù)門檻，也就能淘汰掉低效、低質(zhì)的產(chǎn)品，進而倒逼企業(yè)技術(shù)升級。而那些不具有技術(shù)實力的企業(yè)，就有很大可能被市場化出清掉。

并且，如今被質(zhì)疑涉嫌壟斷的只是硅料環(huán)節(jié)，硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的“反內(nèi)卷”還可以正常推進。只是這些環(huán)節(jié)在“反內(nèi)卷”之時，需要警惕“前車之鑒”，嚴守法律底線。

另外，有龍頭企業(yè)人士明確告訴華夏能源網(wǎng)，光伏“反內(nèi)卷”大方向并未改變，只是方式會有調(diào)整，價格整頓、保護知識產(chǎn)權(quán)這些措施都在推進，幾大部委是有統(tǒng)一意見的。

目前，光伏反內(nèi)卷主要由工信部牽頭，2025年，工信部多次召集光伏企業(yè)召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會、制造業(yè)企業(yè)座談會等，就相關(guān)政策出臺做準備工作。最新的動向是，2026年1月7日，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、國家能源局等部門召開動力和儲能電池行業(yè)座談會，指出要治理低價競爭、優(yōu)化產(chǎn)能管理、打擊知識產(chǎn)權(quán)違法行為等。

這次會議正式拉開了儲能行業(yè)“反內(nèi)卷”的序幕。這些動作表明，工信部是在將光伏、儲能、電池幾大行業(yè)的“反內(nèi)卷”工作通盤考慮，希望最后出臺的政策是全面有效、標本兼治。

2025年12月，在2025光伏行業(yè)年度大會上，工信部電子信息司司長楊旭東也明確表示，工信部會在整治光伏“內(nèi)卷”上打出組合拳。他表示，2026年，工信部電子信息司將會同各有關(guān)部門重點做好多項工作，包括健全價格監(jiān)測機制，重點關(guān)注價格異常企業(yè)，加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和抽查，對于存在質(zhì)量不達標、功率虛標、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等行為的企業(yè)，加強監(jiān)測與跟蹤處置。與此同時，強化創(chuàng)新驅(qū)動;進一步完善標準體系，加快發(fā)布光伏組件質(zhì)量安全、多晶硅能耗限額等強制性國家標準的制修訂和貫徹執(zhí)行;敦促行業(yè)進一步加強自律;進一步推動深化國際合作等。

這讓行業(yè)內(nèi)外充滿期待，希望工信部正在憋著的大招能夠早日出臺，真正將“有效市場”和“有為政府”有機結(jié)合，推動光伏行業(yè)早日擺脫“內(nèi)卷”噩夢，走上健康發(fā)展的軌道。