2025年初，《國家發(fā)展改革委國家能源局關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》(簡稱“136號文”)取消新能源強制配儲要求后，可再生能源儲能全年裝機占比出現(xiàn)明顯下降，但隨著獨立儲能商業(yè)模式逐漸清晰，國內新型儲能市場依然保持了穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，全年新增并網(wǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高。

3月13日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會光伏儲能應用專業(yè)委員會、儲能與電力市場共同主辦，尋熵研究院協(xié)辦的“儲能行業(yè)2025年回顧與2026年展望”在北京召開，與會專家判斷：受容量電價機制的出臺及儲能商業(yè)模式日漸成熟等多種原因影響，新型儲能將吸引更多的社會資本投資儲能項目，從而奠定“新興支柱產業(yè)”的地位。

2025年儲能市場增速69%，獨立儲能占比達72%

據(jù)尋熵研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，過去五年，我國儲能市場年均復合增長率達到109%，其中2022年和2023年連續(xù)兩年均實現(xiàn)了超200%的高速發(fā)展，2024年也實現(xiàn)了一倍以上的增速。2025年，我國新增并網(wǎng)的新型儲能項目共2735個(含標段)，總規(guī)模達到65.77吉瓦/190.02吉瓦時，以能量規(guī)模計算的增速為69%。其中2025年獨立儲能項目的新增并網(wǎng)規(guī)模占比達到72%，成為最主要的儲能應用領域?？稍偕茉磧δ茼椖吭?ldquo;531”前實現(xiàn)大規(guī)模并網(wǎng)，但受“136號文”影響，全年裝機占比仍然出現(xiàn)明顯下降，僅為20%?？勺粉櫟挠脩魝葍δ茼椖窟_到1968個，并且出現(xiàn)了大量百兆瓦時級大型項目，總規(guī)模達到15.6吉瓦時。

尋熵研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年國內新增并網(wǎng)的吉瓦時級儲能項目達到44個，其中最大單體項目達到4吉瓦時。從2025年各月新增并網(wǎng)規(guī)模來看，12月份的新增并網(wǎng)規(guī)模超過了80吉瓦時,創(chuàng)月度新高。2025年,全國各省(區(qū)、市)都有儲能項目并網(wǎng)，內蒙古、新疆、河北、甘肅、云南位居前五。磷酸鐵鋰電池技術仍然占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，4小時系統(tǒng)應用規(guī)模首次超過2小時系統(tǒng)。

儲能企業(yè)與社會資本聯(lián)合參與項目投資開發(fā)的儲能項目規(guī)模占到總并網(wǎng)規(guī)模的四分之一，在很大程度上改變著2025年國內儲能企業(yè)的競爭格局。根據(jù)尋熵研究院的統(tǒng)計，2025年有近830家業(yè)主(開發(fā)商)實現(xiàn)了項目并網(wǎng)，比上一年同期增加近30%，華電、遠景、國家電投、海博思創(chuàng)、贛鋒、蒙能、華能、國家能源集團、內蒙古中電儲能、中核集團的新增并網(wǎng)規(guī)模位居前十。超320家儲能企業(yè)為新增并網(wǎng)的儲能項目提供了儲能系統(tǒng)和關鍵設備。中車株洲所、海博思創(chuàng)、遠景儲能、贛鋒、比亞迪、許繼、陽光電源、內蒙古中電儲能、寧德時代、融和元儲的供貨規(guī)模位居前十。

儲能采招需求增長124%，儲能產業(yè)鏈進入新一輪行業(yè)周期

根據(jù)尋熵研究院對公開招投標信息的追蹤統(tǒng)計分析，2025年國內儲能市場共計完成了超1511項招投標，儲能系統(tǒng)實際采購需求為164.4吉瓦/462.3吉瓦時，同比增長124%。獨立式儲能項目和集采框采的訂單規(guī)模合計占到總招投標規(guī)模的近九成。“136號文”明確提出新能源項目不再強制配儲后，可再生能源儲能領域的招投標需求呈現(xiàn)明顯下降之勢。

尋熵研究院的數(shù)據(jù)顯示，2025年,儲能系統(tǒng)價格呈現(xiàn)出先低后高的走勢，各類儲能系統(tǒng)價格的最低點出現(xiàn)在7~8月份，后續(xù)隨著電芯供需格局和原材料價格走勢的變化呈現(xiàn)出明顯的反彈趨勢，儲能產業(yè)鏈進入新一輪行業(yè)周期。盡管各類儲能系統(tǒng)的年均報價仍然顯著低于2024年，但具體到月均價格來看，儲能系統(tǒng)在12月份的均價已經接近甚至超過了1月份的月均價格。在EPC方面，由于非技術成本的影響，各項目報價差異較大，EPC的月均報價走勢與儲能系統(tǒng)報價趨勢類似，但波動幅度明顯大于儲能系統(tǒng)。

儲能全面“入市”，容量電價機制為市場發(fā)展注入強心劑

2025年末，絕大多數(shù)地區(qū)的現(xiàn)貨市場都進入了連續(xù)結算試運行階段，獨立儲能開始全面進入市場化開發(fā)運營階段。在綠電直連、零碳園區(qū)等模式的推動下，“新能源+儲能+負荷”融合應用的模式有望成為推動可再生能源儲能應用的新動力。

2026年初，《關于完善發(fā)電側容量電價機制的通知》(發(fā)改價格〔2026)114號)正式確立了儲能容量電價機制，為市場發(fā)展注入了一劑強心劑,市場對于投資開發(fā)儲能項目保持了較高熱情，有望助推更多新興區(qū)域市場獲得發(fā)展。與此同時，已有容量補償機制的地區(qū)，將面臨商業(yè)模式的重構。

尋熵研究院《2025年儲能市場分析和2026年發(fā)展展望》研究報告顯示，在基準場景下，國內儲能新增并網(wǎng)規(guī)模有望達到96.1吉瓦/254.8吉瓦時,以能量規(guī)模計算的增速為34%，內蒙古、新疆、寧夏、河北、甘肅有望成為2026年國內最大的五個區(qū)域儲能市場。在樂觀場景下，2026年國內儲能新增并網(wǎng)規(guī)模有望達到114.7吉瓦/302.9吉瓦時。2026年，儲能系統(tǒng)價格的上漲水平，各地容量電價政策的出臺速度、補償標準和補償規(guī)模等都將成為影響市場走勢的重要因素。