今天是4月1日，實(shí)施近13年的光伏產(chǎn)品出口退稅政策被正式取消。同時(shí)，今天也是西人語境里可以隨意開玩笑的日子。借此時(shí)機(jī)，吐槽行業(yè)幾句，不當(dāng)處，還望列位看官勿怪。

有朋友問，為何取消出口退稅政策的時(shí)機(jī)，會(huì)選在行業(yè)正處于內(nèi)外交困的這個(gè)時(shí)候?按照傳統(tǒng)的政策思維，此時(shí)不是應(yīng)該進(jìn)一步出臺(tái)支持政策提升行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力嗎?

這讓筆者不由得想起十多年前，一次去某主管領(lǐng)導(dǎo)辦公室辦事，尚未進(jìn)門就聽見屋內(nèi)飄出領(lǐng)導(dǎo)略帶情緒的聲音：你們光伏行業(yè)，真是越來越被慣壞了。

不知道從什么時(shí)候開始，輿論場(chǎng)對(duì)于光伏的表達(dá)，似乎就形成了某種政治正確的敘事范式。凡不符或質(zhì)疑者，很可能連自己都會(huì)覺得自己是個(gè)異端。

如此氛圍，也在很大程度上影響了行業(yè)政策的制定及其貫徹與執(zhí)行。

也許我們不會(huì)承認(rèn)，這正在讓光伏行業(yè)成長(zhǎng)為一個(gè)“巨嬰”。這種來自于政策面的持續(xù)呵護(hù)，可能也正是造成行業(yè)如此內(nèi)卷的重要原因之一。

當(dāng)然，我只是做這么個(gè)假設(shè)，今天這日子，即使假設(shè)有誤，想來也無傷大雅。

如果我們假設(shè)這是理解行業(yè)當(dāng)下困境的一個(gè)新的角度，也許就會(huì)由此意識(shí)到，取消出口退稅的行為，其實(shí)是在主動(dòng)撤掉“拐杖”，為的是讓行業(yè)從政策依賴回歸到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的生態(tài)中。

沿著這個(gè)邏輯繼續(xù)深入，對(duì)于行業(yè)政策面的未來走勢(shì)，甚至就可以籠統(tǒng)地歸納為，過去的激勵(lì)政策，正在持續(xù)的退出。

或許，在反內(nèi)卷的大背景下，這還可以成為我們理解行業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)的主要角度。

毫無疑問，光伏行業(yè)是中國(guó)制造最驕傲的名片之一。然而，卻也成了最令人費(fèi)解的悖論。

二十年間幾經(jīng)浮沉，中國(guó)光伏終成全球霸主，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能，如今幾乎均已超過了全球八成份額。

然而，吊詭的是，在這份耀眼的成績(jī)單背后，卻是全行業(yè)已連續(xù)數(shù)年巨額虧損，迄今未見回穩(wěn)跡象。

為什么會(huì)如此?

為什么全球第一卻賺不到錢?放眼全球工業(yè)史，這樣的情況，可有先例?

為什么持續(xù)數(shù)年的去庫(kù)存、去產(chǎn)能和反內(nèi)卷，但行業(yè)的下行趨勢(shì)卻似乎遠(yuǎn)未見底?

如果僅僅把原因歸結(jié)為產(chǎn)能過剩帶來的極致內(nèi)卷，以及海外貿(mào)易打壓，或者說所謂的行業(yè)周期，恐怕都只是浮于問題表面。

原因自然是多方面的。但或許，過去政策方面對(duì)這個(gè)行業(yè)的“過度保護(hù)”，很可能也正是造成行業(yè)惡性內(nèi)卷的主要推手之一。

用一個(gè)心理學(xué)詞語——過度辯護(hù)效應(yīng)——或許可以很直觀的發(fā)現(xiàn)兩者之間的互動(dòng)關(guān)系。

所謂過度辯護(hù)效應(yīng)，是指一個(gè)人因?yàn)?zwnj;喜歡‌而去做某件事(內(nèi)在動(dòng)機(jī))，如果此時(shí)引入‌過度的外部獎(jiǎng)勵(lì)‌(如金錢、獎(jiǎng)品)，其行為的歸因會(huì)從“熱愛”轉(zhuǎn)向“為了獎(jiǎng)勵(lì)”，一旦獎(jiǎng)勵(lì)消失，行為也隨之停止。

這個(gè)心理學(xué)規(guī)律對(duì)群體和組織也同樣有效。

放在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)景來看，本來，一個(gè)擁有純粹內(nèi)在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力的企業(yè)，會(huì)以打磨技術(shù)、提升效率來賺取合理利潤(rùn)，并獲得競(jìng)爭(zhēng)力。而一旦遭遇過于激烈的競(jìng)爭(zhēng)，則會(huì)理性選擇主動(dòng)調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，乃至?xí)簳r(shí)退出。

但是，如果此時(shí)外界給予這個(gè)行業(yè)過多的激勵(lì)或者未來前景預(yù)期，久而久之，就會(huì)導(dǎo)致行業(yè)自我糾偏機(jī)制失靈，就會(huì)徹底扭曲行業(yè)行為邏輯。

事實(shí)上，這一心理學(xué)規(guī)律在光伏行業(yè)的表現(xiàn)十分明顯。

這個(gè)依靠海外市場(chǎng)需求發(fā)展起來的草根行業(yè)，原本有著屬于自身的發(fā)展節(jié)奏。但隨著行業(yè)低谷期政策面的介入，特別是隨后逐漸加碼的強(qiáng)勢(shì)保護(hù)——持續(xù)的激勵(lì)政策、資本市場(chǎng)的傾斜、長(zhǎng)期的出口退稅、短期內(nèi)激增的非常態(tài)化裝機(jī)等——讓企業(yè)們發(fā)現(xiàn)，只要把規(guī)模做大、把價(jià)格壓低，哪怕不賺錢，也能夠活下去，甚至有些人還活得很滋潤(rùn)。

細(xì)究下來，我們或許不得不承認(rèn)，原來，本意是扶上馬送一程的政策呵護(hù)，結(jié)果卻變成了行業(yè)的依賴，也導(dǎo)致諸多企業(yè)屢屢修成“不死金身”，并最終讓行業(yè)陷入“越保護(hù)、越內(nèi)卷”的死循環(huán)。

拋開宏觀環(huán)境的因素不論，過去十多年，正是這份來自政策面的呵護(hù)，幫助光伏行業(yè)完成了原始積累。但當(dāng)行業(yè)足夠強(qiáng)大后，呵護(hù)卻也正在成為枷鎖，乃至事與愿違的成為了非理性擴(kuò)張的推手。

當(dāng)然，也并不是光伏企業(yè)不想搞差異化，而是在這個(gè)技術(shù)開源、產(chǎn)品高度同質(zhì)化的行業(yè)，搞出來恐怕也守不住。所以，大家只能從“做不一樣的東西”轉(zhuǎn)向“把一樣的東西做得更便宜”，最終不得不陷入價(jià)格戰(zhàn)的窠臼。

盡管光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的原因也是多方面的，但我們恐怕無法否認(rèn)，類似出口退稅這樣的長(zhǎng)期政策，或者大基地突擊這樣的短期利好，其實(shí)都在給行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)提供續(xù)命的底氣，同時(shí)也給了龍頭們非理性擴(kuò)張的“政治正確”的理由。

從這個(gè)意義上說，取消出口退稅并非是對(duì)行業(yè)雪上加霜，而是激勵(lì)政策的退坡，是政策面主動(dòng)撤掉對(duì)行業(yè)的過度保護(hù)。

短期看，這樣做可能會(huì)增加企業(yè)成本、削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，陣痛不可避免。但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這是給行業(yè)刮骨療毒，是要讓行業(yè)從“量”的擴(kuò)張回歸到“質(zhì)”的競(jìng)爭(zhēng)。

再或者說，是要讓這個(gè)行業(yè)由“巨嬰”成長(zhǎng)為真正的巨人。

從來沒有一個(gè)行業(yè)，能一直依靠政策庇護(hù)長(zhǎng)成參天大樹。中國(guó)光伏行業(yè)既然已經(jīng)站在了全球第一的高度，就理應(yīng)擁有與之匹配的利潤(rùn)，就理應(yīng)由“規(guī)模世界第一”向“價(jià)值世界第一”去契合、去靠攏。

不然，所謂的世界第一，甚至是以全行業(yè)連年巨虧為代價(jià)的世界第一，又有什么鳥意義呢?

因此，中國(guó)光伏行業(yè)的下一場(chǎng)戰(zhàn)役，不是比誰更大，也不是誰又推出了個(gè)什么所謂新技術(shù)，而是比誰更能賺錢，比誰更善于挖掘“世界第一”的應(yīng)有紅利，比誰在日益混亂的市場(chǎng)中活得更長(zhǎng)久。

這是一種比拼“靈動(dòng)”的場(chǎng)景，可能很不友好于那些龐然大物的生存。