中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI)

近年來，隨著環(huán)境問題日益突出，推進(jìn)能源消費(fèi)向低碳化和清潔化方向發(fā)展已成為全球重要共識。各國為推進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紛紛加大政策扶持力度，使得全球新能源產(chǎn)業(yè)取得長足發(fā)展，裝機(jī)容量不斷攀高，同時，技術(shù)成本也在快速下降,投資回報率穩(wěn)步上升。2015年盡管受到化石燃料價格大跌的不利影響，全球新能源投資依然首次超過了化石燃料投資, 可以看出能源供應(yīng)的多元化趨勢并沒有因?yàn)榈陀蛢r削弱，反而在持續(xù)加強(qiáng)。BP、殼牌、雪佛龍等國際石油巨頭自上世紀(jì)90年代開始相繼投資新能源，但是自2009年后，因國際油價持續(xù)上升而獲利豐厚，石油巨頭紛紛減少了新能源投資，或者退出部分新能源業(yè)務(wù)。2014年6月以來國際油價暴跌并持續(xù)低迷，給世界石油工業(yè)帶來了沉重的打擊，世界石油巨頭也未能幸免，經(jīng)營陷入困境。能源專家預(yù)測受制于供需基本面的不利影響，油價可能會長期在低位徘徊。為了培育新的業(yè)績增長點(diǎn)和增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力，國際石油巨頭積極調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，重新謀劃新能源布局。

殼 牌

殼牌自1999年開始進(jìn)入新能源領(lǐng)域，新能源業(yè)務(wù)曾一度發(fā)展成為殼牌第五大核心業(yè)務(wù)。

在風(fēng)能領(lǐng)域，殼牌在美國、荷蘭等國家擁有多個風(fēng)力發(fā)電場，風(fēng)能年發(fā)電量超過500兆瓦。2008年殼牌在全球風(fēng)力發(fā)電企業(yè)排行榜中名列前五位。目前殼牌正在荷蘭海岸建造兩個風(fēng)電場，可完全滿足82.5萬個普通家庭的電力需求。

在太陽能領(lǐng)域，殼牌在2001年與西門子合資成立“西門子·殼牌太陽能股份有限公司”，成為全球第四大太陽能公司。公司研發(fā)的CIS薄膜電池在太陽能零散電力利用領(lǐng)域一度占據(jù)全球約17%的市場份額，但是隨著全球?qū)I(yè)太陽能企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張，殼牌在太陽能技術(shù)和成本方面的優(yōu)勢日漸衰微，投資回報率超預(yù)期快速下滑，因此殼牌在2006年將太陽能晶硅電池業(yè)務(wù)全部賣給了SolarWorld公司，并于2007年出售了大部分太陽能業(yè)務(wù)。

在氫能領(lǐng)域，殼牌與法國液化空氣公司、林德公司、汽車制造商戴姆勒公司、道達(dá)爾公司、奧地利石油公司等成立了一家合資企業(yè)，計劃在2023年前建設(shè)390個氫氣零售站點(diǎn)，其中230個站點(diǎn)使用殼牌品牌。目前殼牌在德國、美國共運(yùn)營有三個氫氣站，另有四個氫氣站將在今年建成。

在生物燃料領(lǐng)域，殼牌目前正在研發(fā)利用生物質(zhì)廢料生產(chǎn)燃油的二代生物燃料技術(shù)，技術(shù)可行但經(jīng)濟(jì)成本偏高，隨著技術(shù)進(jìn)步，將來有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)生產(chǎn)。此外，殼牌與Cosan 公司投資數(shù)十億美元合資成立了生物燃料公司Raizen。該公司有24個工廠，每年可將6200萬噸甘蔗加工成糖或乙醇，可生產(chǎn)20多億升生物乙醇和200多億升其他工業(yè)和運(yùn)輸燃料。Raizen公司已發(fā)展為巴西第三大生物燃料公司。

殼牌在2016年5月底通過整合其現(xiàn)有的生物燃料、氫能、風(fēng)能等業(yè)務(wù)專門成立了一個新的部門，并與天然氣業(yè)務(wù)一起劃歸為天然氣和新能源一體化事業(yè)部。該事業(yè)部未來將重點(diǎn)投資三個領(lǐng)域：新燃料、天然氣和新能源發(fā)電、通過數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能源終端用戶的解決方案。其中新燃料包含生物燃料、氫能與儲能業(yè)務(wù)，在發(fā)電領(lǐng)域?qū)⒅攸c(diǎn)研究天然氣發(fā)電與新能源發(fā)電一體化解決方案。計劃投資17億美元，其中每年研發(fā)預(yù)算達(dá)2億美元，這占據(jù)到殼牌每年10億美元的研發(fā)預(yù)算的1/5，足見殼牌對新能源技術(shù)的重視。殼牌天然氣和新能源事業(yè)部總裁Maarten Wetselaar說：“殼牌重新布局新能源業(yè)務(wù)是一個深思熟慮的戰(zhàn)略決定，跟15年前首次涉足新能源投資時的環(huán)境相比，現(xiàn)在處于一個更佳的時機(jī)”。

B P

2000年時任BP總裁約翰布朗提出“超越石油”(Beyond Petroleum)戰(zhàn)略構(gòu)想。2005年BP公司正式成立新能源業(yè)務(wù)部門，并計劃10年內(nèi)以風(fēng)能、太陽能、生物燃料為重點(diǎn)在新能源領(lǐng)域投資80億美元，隨后BP展開了一系列具體的行動來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

在風(fēng)能領(lǐng)域，2006年7月收購美國Charlottesville風(fēng)能公司50%的風(fēng)能業(yè)務(wù)。2006年8月收購美國風(fēng)能發(fā)電開發(fā)商Greenlight能源公司，該公司在美國擁有39個大型風(fēng)能項目，風(fēng)能發(fā)電潛力達(dá)6.5千兆瓦。2008年與科羅拉多公共服務(wù)公司、愛迪生和西星能源等公司合作開發(fā)風(fēng)能項目。2012年與美國Sempra公司合作開發(fā)夏威夷Auwa hi風(fēng)電場，同年又與美國Clipper風(fēng)能公司達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)五個風(fēng)能項目。

在太陽能領(lǐng)域，其實(shí)BP早在上世紀(jì)80年代便開始涉足太陽能發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)，且在美國、西班牙、印度和澳大利亞等多個國家有制造工廠，此后又經(jīng)過不斷擴(kuò)建增產(chǎn)，到2005年逐步發(fā)展成為全球最大的太陽能企業(yè)之一，占到全球10%的太陽能市場份額。

在氫能領(lǐng)域，BP自上世紀(jì)90年代就開展了氫能技術(shù)研究，在世界范圍內(nèi)參與了眾多的氫能示范項目，BP是歐洲和美國兩個全球最大氫示范項目的能源合作伙伴，也參與了中國首座加氫站建設(shè)。

在生物燃料領(lǐng)域，BP在2008年以5.98億美元收購巴西熱帶生物能源公司50%股份，2009年投資5億美元在加利福尼亞建設(shè)了一個生物燃料開發(fā)中心，2010年以近1億美元的價格收購美國生物燃料技術(shù)公司Verenium Corp旗下的生物燃料業(yè)務(wù)， 同年以4.66億美元收購巴西乙醇生產(chǎn)企業(yè)Cerradinho集團(tuán)的50%資產(chǎn)。2011年以6.8億美元收購了巴西燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)Companhia Nacional de Acucare Alcoo(l CNAA)83% 的股份。此外，BP還與杜邦公司成立了生物燃料合資公司Butamax，該公司開發(fā)了第一個插入式生物燃料 (丁醇)汽油，解決了車輛和基礎(chǔ)設(shè)施的生物燃料兼容性的關(guān)鍵問題。截至2013年底，BP業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到風(fēng)電、太陽能、碳捕捉及封存、生物乙醇等，并提前完成80億美元投資目標(biāo)。

BP公司是眾多國際石油巨頭涉入新能源領(lǐng)域最深也是最廣的公司之一，雖然其新能源業(yè)務(wù)投資回報率一直都不如油氣業(yè)務(wù)回報率高，但是BP始終都維持著一定規(guī)模的新能源投資，只是自2005年后隨著全球光伏企業(yè)的日益擴(kuò)張和BP經(jīng)營管理的不善，BP在太陽能光伏領(lǐng)域逐漸失去了領(lǐng)先優(yōu)勢，特別是2008年下半年，由于金融危機(jī)風(fēng)暴席卷全球，全球光伏發(fā)電市場迅速下滑，而與之相反的是國際油價自2009年初至2014年6月不斷攀升，油氣業(yè)務(wù)投資回報率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其太陽能業(yè)務(wù)，因此BP 自2009年開始陸續(xù)關(guān)閉了其太陽能工廠。2010年以后，由于受到美國海上漏油事件影響而面臨較大的資金壓力，所以又削減了風(fēng)電業(yè)務(wù)投資規(guī)模，并于2011年底宣布全面退出太陽能領(lǐng)域。

BP退出太陽能、削減風(fēng)電投資規(guī)模，很大程度上是迫于資金壓力而作出的戰(zhàn)略調(diào)整。目前，BP公司將生物燃料作為公司未來在新能源方面的主要發(fā)展方向。BP在巴西的三家工廠經(jīng)過擴(kuò)建，2015年生產(chǎn)了7.95億升乙醇當(dāng)量，并利用甘蔗廢料生產(chǎn)了677吉瓦時電力。BP還在美國9個州有16個風(fēng)電廠，在荷蘭有2個發(fā)電廠，總發(fā)電容量約2650兆瓦，大約可滿足78萬個美國家庭的電力需求。

道達(dá)爾

在太陽能領(lǐng)域，道達(dá)爾在評估200多家公司后，于2011年收購全球第二大太陽能電池板制造Sunpower公司66%股份，該公司是美國最大的太陽能板制造企業(yè)和光伏電站投資企業(yè)之一，也是全球最大的太陽能發(fā)電廠——加利福尼亞硅谷太陽能農(nóng)場的EPC承包商和技術(shù)提供者。Sunpower公司在2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.46億美元，已經(jīng)成為道達(dá)爾的業(yè)績支柱。2012年12月，道達(dá)爾與天津中環(huán)、內(nèi)蒙古電力、呼和浩特金橋城建公司成立了合資公司華夏聚光，旨在提前在中國布局光伏產(chǎn)業(yè)最下游的太陽能電站項目。

在儲能電池領(lǐng)域，2009年道達(dá)爾同麻省理工學(xué)院簽訂了5年400萬美元的合作協(xié)議，其目標(biāo)是生產(chǎn)一種高效、低成本、長壽命電池。2016年5月9日，道達(dá)爾以9.5億歐元收購高科技電池制造商Saft, 其收購價格為每股36.50歐元, 溢價38%。Saft公司是全球領(lǐng)先的高科技工業(yè)、國防軍事、航空航天應(yīng)用領(lǐng)域電池的設(shè)計開發(fā)及制造商，特別是在鎳鎘電池、高性能一次性鋰電池、鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子衛(wèi)星電池等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位，公司擁有四千余名員工，分布在全球19個國家。這筆交易尚未得到股東以及金融監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)。

在生物燃料領(lǐng)域，道達(dá)爾是歐洲領(lǐng)先的生物燃料生產(chǎn)商，該公司的生物燃料開發(fā)始于1992 年，道達(dá)爾公司發(fā)展了兩大類第一代生物燃料：由乙醇生產(chǎn)的乙基叔丁基醚(ETBE)和植物油甲酯(VOME)。該公司在比利時、德國、法國和西班牙擁有或合作擁有7套ETBE 生產(chǎn)裝置。在法國、德國和意大利的道達(dá)爾公司煉油廠在柴油中調(diào)入了VOME。為符合歐盟設(shè)定的目標(biāo)，道達(dá)爾公司目前正在開發(fā)第二代生物燃料，例如，通過與納斯特(Neste)石油公司合作，正在驗(yàn)證生產(chǎn)合成生物柴油(NExBTL)的可行性。2011年道達(dá)爾收購美國Amyris公司18.5% 的股份，并與Amyris 在巴西圣保羅合作建設(shè)Brotas生物工廠，布局生物燃料產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。2015年4月，道達(dá)爾宣布將投資2億歐元(約合2.23 億美元)，將La Mede煉油廠改裝成為法國第一座生物燃料工廠。2015年4月，道達(dá)爾在美國加利福尼亞開設(shè)生物工藝平臺(Bio-Process Platform)，旨在研發(fā)發(fā)酵工藝和生物分子凈化技術(shù)。

目前，道達(dá)爾公司擁有三個核心業(yè)務(wù)部門;煉油廠&化學(xué)品、 營銷和服務(wù)、勘探和生產(chǎn)，道達(dá)爾將重組合并現(xiàn)有的天然氣、新能源、電力等業(yè)務(wù)，并將其設(shè)為公司的第四個核心業(yè)務(wù)部門，計劃投資500億美元。盡管由于受到低油價的影響，計劃支出額度一再削減，道達(dá)爾仍然計劃在新能源領(lǐng)域每年投資5億美元，并計劃到2035年將其新能源市場份額增加到15% ～20%，并且太陽能業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到全球前三，可見道達(dá)爾公司在新能源領(lǐng)域的野心。

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?？松梨谠谛履茉搭I(lǐng)域的投資重點(diǎn)主要是生物燃料和碳捕獲存儲。公司是全球生物燃料研究的領(lǐng)導(dǎo)者，正在積極與新能源集團(tuán) REG)、 密歇根州立大學(xué)、威斯康星大學(xué)麥迪遜分校等單位合作研發(fā)生物燃料。

自2012年開始，?？松梨谂c燃料電池能源公司(Fuel Cell Energy)合作研究如何應(yīng)用碳捕獲技術(shù)從發(fā)電廠收集二氧化碳，再利用二氧化碳來產(chǎn)生電力。埃克森美孚于 2016年5月宣布，將加強(qiáng)與FCE公司的合作關(guān)系，加快發(fā)展碳捕捉技術(shù)。FCE公司主要發(fā)展天然氣燃料電池，以燃料電池的方式讓天然氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能，并且轉(zhuǎn)換過程中能完全收集碳而不產(chǎn)生碳排放，目前該項技術(shù)已經(jīng)處在小規(guī)模應(yīng)用階段。

雪佛龍

雪佛龍是世界上最大的地?zé)嵘a(chǎn)商。從上世紀(jì)60 年代開始，雪佛龍公司便涉足地?zé)岚l(fā)電產(chǎn)業(yè)，憑借菲律賓、印度尼西亞爪哇島的地?zé)嵘a(chǎn)項目，雪佛龍公司成為全球地?zé)衢_發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先者。

2005～2013年，雪佛龍一度將“賺錢的新能源”當(dāng)作公司業(yè)務(wù)計劃的核心內(nèi)容來推廣，并將公司宣傳口號改為“為世界尋找、供應(yīng)新能源”。

據(jù)統(tǒng)計，雪佛龍公司在2002～2007期間，將公司獲得的720億美元利潤全部投入了新能源市場。雪佛龍還在2010年“我們同意”(We Agree)的宣傳計劃稱，“石油公司是時候支持新能源的發(fā)展了”。盡管雪佛龍公司2010年在太陽能光伏領(lǐng)域取得了一定的研究進(jìn)展，但是由于當(dāng)時油價不斷攀高，油氣項目投資回報率很高，公司高層并未真正下定決心發(fā)展新能源，并在2014年油價高位徘徊時將其旗下新能源的公司出售。

沙特阿美

新能源是沙特政府正在著力打造的重點(diǎn)能源工程。2009年，沙特阿美公司同日本昭和殼牌石油公司簽署協(xié)議，共同開發(fā)太陽能發(fā)電。目前，在沙特親王圖爾基的全力推動下，沙特阿美公司正在沙特阿拉伯首都利雅得籌建極具規(guī)模的太陽能電池板工廠，大批多晶硅生產(chǎn)線馬上要投入生產(chǎn)。沙特阿美公司正在著手啟動太陽能領(lǐng)域全球最大規(guī)模的投資，2016年將和沙特最主要的發(fā)電企業(yè)——沙特電力計劃共同啟動10項太陽能工程。

挪威石油公司

挪威國家石油公司在2015年成立新能源解決方案部門，將海上風(fēng)力和碳捕獲存儲技術(shù)作為重點(diǎn)投資對象。2016年2月，挪威國油專門成立一支規(guī)模巨大的新能源產(chǎn)業(yè)投資基金。挪威國油首席執(zhí)行官艾達(dá)(Eldar Saetre)說：”新能源技術(shù)研發(fā)將是公司未來的重要投資方向。未來4～7年內(nèi)將投資2億美元用于發(fā)展新能源”。

目前，挪威國油已經(jīng)正式布局風(fēng)能，公司占有英國謝林漢姆淺灘的海上風(fēng)電場40% 股份(挪威國家電力公司、英國綠色投資銀行分別占有40% 、20% 股份)，該風(fēng)場裝機(jī)容量達(dá)到317兆瓦, 每年約可為22 萬個家庭提供足夠電力來源。挪威國油占有Dudgeon風(fēng)電場項目35% 的股份(Masdar公司、挪威國家電力公司分別占有35%、30% 股份), 這個項目將在2017年全面投入使用, 預(yù)計每年可生產(chǎn)電量1.7太瓦時。此外，挪威國油是Forewind財團(tuán)合伙人之一，該財團(tuán)擁有位于挪威東海岸的約克郡多格灘風(fēng)電場，該電場目前裝機(jī)容量達(dá)到4.8吉瓦，計劃到2020年將安裝容量擴(kuò)大到7.2吉瓦, 這幾乎可以滿足英國未來8% 的電力需求。

據(jù)最新報道，挪威國油已獲得英國政府許可，將租用蘇格蘭東海岸以外的海床，在這里建造“全球最大”漂浮式風(fēng)力發(fā)電站，并將于 2018年為蘇格蘭 Hywind漂浮式離岸風(fēng)電計劃添加 1000千瓦時電儲能容量的鋰電池能源儲存系統(tǒng)。挪威國油也即將和EON公司一起合作385兆瓦的海上風(fēng)電項目，完工后能為德國40萬家庭提供電力，該項目總投資12億歐元，預(yù)計2017年投入運(yùn)營。