3月8日，俄烏第三輪談判結(jié)束，并未取得預(yù)期的成果，雙方表示將繼續(xù)對(duì)話。烏克蘭是一個(gè)地緣政治非常敏感的地區(qū)，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，該地區(qū)一直沖突不斷，早在2014年烏克蘭分裂，克里米亞加入俄羅斯聯(lián)邦時(shí)，中國(guó)能源網(wǎng)首席研究員韓曉平就曾在《新石油戰(zhàn)爭(zhēng)》(金燦榮、韓曉平著)一書(shū)中對(duì)烏克蘭局勢(shì)作了深入的點(diǎn)評(píng)。

時(shí)至2022年，俄烏再度爆發(fā)沖突，俄羅斯和烏克蘭是世界上最重要的能源國(guó)家，截至3月8日，俄烏沖突仍在對(duì)抗與談判中繼續(xù)，拋開(kāi)政治和戰(zhàn)爭(zhēng)因素不談，本文以能源視角試著對(duì)俄烏沖突對(duì)世界能源格局的影響進(jìn)行分析。

一、俄烏局勢(shì)愈演愈烈

2022年開(kāi)年，俄烏沖突成為了世界能源的第一只“黑天鵝”。

2月初，美國(guó)和歐洲提前“預(yù)測(cè)”俄羅斯將“入侵”烏克蘭，2月14日美國(guó)關(guān)閉了駐烏克蘭大使館，而彼時(shí)俄烏還沒(méi)有沖突升級(jí)的跡象。

一周之后，俄烏情勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，2月21日，俄羅斯承認(rèn)“頓涅茨克人民共和國(guó)”和“盧甘斯克人民共和國(guó)”兩個(gè)共和國(guó)，隨后美國(guó)公布對(duì)俄羅斯的首批制裁措施。

2月23日，俄羅斯聯(lián)邦委員會(huì)批準(zhǔn)俄羅斯總統(tǒng)普京在境外動(dòng)用俄軍武裝力量。

2月24日，普京決定在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng)，隨后烏克蘭外長(zhǎng)宣布關(guān)閉全國(guó)領(lǐng)空，并進(jìn)入全境戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)。

在俄烏進(jìn)入戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)時(shí)，美國(guó)在內(nèi)的七國(guó)集團(tuán)25日決定對(duì)俄羅斯進(jìn)行“最大影響”的制裁，針對(duì)俄羅斯金融、能源和運(yùn)輸部門(mén)等實(shí)施禁令。制裁范圍包括俄羅斯70%的銀行和國(guó)有企業(yè)。

截至3月8日，俄烏第三次談判無(wú)果，雙方?jīng)_突仍在對(duì)抗與談判中繼續(xù)，而國(guó)際能源價(jià)格已經(jīng)暴漲，WTI、布倫特油價(jià)雙雙站上120美元/桶，歐洲天然氣達(dá)到3500歐元/千立方米。下一階段雙方的談判結(jié)果將深刻影響國(guó)際能源發(fā)展。

二、俄羅斯的能源地位顯著

俄羅斯約81%的原油總產(chǎn)量來(lái)自俄羅斯石油公司、盧克石油公司、蘇古特石油天然氣股份公司、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司等國(guó)有企業(yè)。俄羅斯是僅次于美國(guó)的世界第二大石油生產(chǎn)國(guó)和世界第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)。從2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看，俄羅斯的原油和凝析油產(chǎn)量為1019.2萬(wàn)桶/天，僅次于美國(guó)的1131.5萬(wàn)桶/天;天然氣產(chǎn)量為6385億方，僅次于美國(guó)的9146億方位居世界第二。

來(lái)源：bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021

與此同時(shí)，俄羅斯的原油出口占世界石油出口總量的12.3%，僅次于沙特阿拉伯(16.5%)。天然氣出口方面，俄羅斯是世界上第四大LNG出口國(guó)，全年LNG出口量為404億方。LNG出口量高于俄羅斯的國(guó)家分別有澳大利亞(1062億方)、卡塔爾(1061億方)、美國(guó)(614億方)。管道氣方面，俄羅斯是世界上最大的管道氣出口國(guó)，出口量達(dá)到1977億方，是第二名的挪威(1069億方)的近兩倍，以及第三名的美國(guó)(761億方)的三倍左右。

俄羅斯的油氣貿(mào)易市場(chǎng)主要面向歐洲和亞洲，其中歐洲是俄羅斯石油和天然氣的主要買家。

(1)俄羅斯最大市場(chǎng)——歐洲

石油方面，數(shù)據(jù)顯示俄羅斯向歐洲出口的石油占?xì)W洲進(jìn)口量的26%，占本國(guó)石油出口量的53.1%。

天然氣方面，2020年，俄羅斯向歐洲出口的管道氣占自身出口量的84.8%，達(dá)到1677億方，該氣量占?xì)W洲管道氣進(jìn)口量的37.5%。另外，俄羅斯向歐洲的液化天然氣出口量為172億方，占?xì)W洲LNG進(jìn)口量的15%。

(2)亞洲是第二大能源市場(chǎng)

亞洲是俄羅斯的第二大市場(chǎng)，俄羅斯2020年向中國(guó)出口8340萬(wàn)噸石油，占中國(guó)石油進(jìn)口的15%。此外，2020年，俄羅斯與亞太地區(qū)的天然氣貿(mào)易主要以液化天然氣為主，占本國(guó)液化天然氣出口量的55.7%。其中，2020年向中國(guó)出口液化天然氣102億方，向日本出口84億方，向韓國(guó)出口28億方。占亞太地區(qū)進(jìn)口的液化天然氣總量的6.5%。

來(lái)源：bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021

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從上面的數(shù)據(jù)可以看出，俄羅斯和歐洲之間的能源聯(lián)系十分緊密，甚至說(shuō)是不可分割的。歐洲是俄羅斯油氣資源的主要市場(chǎng)，也是俄羅斯的主要經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源，同時(shí)歐洲的1/4的石油以及超過(guò)半數(shù)的天然氣來(lái)自于俄羅斯，缺少俄羅斯的油氣供應(yīng)將會(huì)面臨巨大的能源危機(jī)。

三、世界能源格局現(xiàn)狀

在特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，美國(guó)和俄羅斯的關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，因此世界能源格局整體呈現(xiàn)了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。彼時(shí)，美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖革命實(shí)現(xiàn)了自身的能源獨(dú)立，而俄羅斯也通過(guò)發(fā)展油氣資源實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。

(1)世界能源消費(fèi)格局

2020年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和疫情原因?qū)е履茉葱枨笃＼洠?020年疫情的影響超過(guò)了人們的想象，美國(guó)全年的GDP增速為-3.5%，英國(guó)下降約10%，印度、法國(guó)、意大利下降約8%，最嚴(yán)重的的西班牙下降11%，是大蕭條以來(lái)和平時(shí)期最大的衰退。中國(guó)是世界上唯一正增長(zhǎng)的國(guó)家，增速為2.3%。

在世界能源發(fā)展中，由于中國(guó)、印度兩大發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，亞洲成為全球能源消費(fèi)的中心，據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，一次能源消費(fèi)方面，亞洲能源消費(fèi)在世界一次能源消費(fèi)總量中占比達(dá)到46%，北美洲占全球一次能源消費(fèi)的19.4%，歐洲的能源消費(fèi)占比為13.9%。

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(2)世界能源消費(fèi)模式

隨著《巴黎協(xié)定》的影響力日漸顯著，國(guó)際范圍內(nèi)的大多數(shù)國(guó)家提出了氣候應(yīng)對(duì)方案，可再生能源也在全球范圍內(nèi)得到了重視，從2020年的發(fā)展來(lái)看，歐洲、亞洲、美洲地區(qū)可再生能源發(fā)展迅速，在能源消費(fèi)中的占比已經(jīng)得到了很大提升。其中，歐洲的可再生能源占比最高，南美洲次之，北美洲和亞洲地區(qū)緊隨其后。

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在減碳的趨勢(shì)下，全球的能源轉(zhuǎn)型正在持續(xù)進(jìn)行中，但在2020年全球的能源消費(fèi)中，依然以煤油氣為主，其中石油占比最高，達(dá)到31%;煤炭的消費(fèi)量位居第二，占比為27%;天然氣占比為25%。石油和天然氣是全球范圍內(nèi)廣泛使用的能源，而煤炭消費(fèi)主要以亞洲地區(qū)為主。

可再生能源在近十年得到了快速發(fā)展，但在能源消費(fèi)占比中僅有6%，且可再生能源發(fā)展分布極不均勻，除亞洲、歐洲、美洲外，其他油氣資源豐富的地區(qū)如中東地區(qū)和非洲，以及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的可再生能源占比極低，基本處于開(kāi)發(fā)初期。

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1)北美洲：從上圖可以看出，北美洲北美洲的能源消費(fèi)格局以油氣為主，多種能源作為補(bǔ)充。數(shù)據(jù)方面，截至2020年底，北美洲的石油消費(fèi)占一次能源比例約為36%，天然氣占比為34%，煤炭占比為9.2%，核能占比為7.7%，水電占比為5.8%，可再生能源占比為6.5%。

2)歐洲：油氣仍然占?xì)W洲能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位，二者合計(jì)占總體能源消費(fèi)的59%，其中石油占比為33.8%，天然氣占比為25.2%。煤炭是油氣外的第三大能源，占比達(dá)到12.2%;可再生能源占比達(dá)到11.5%，是世界上可再生能源消費(fèi)占比最大的地區(qū);核電和水電占比分別為9.6%和7.5%。

3)亞太地區(qū)：亞洲以發(fā)展中國(guó)家為主，以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家資源主要依賴煤炭，因此亞太地區(qū)的煤炭消費(fèi)占比最高，達(dá)到47.8%;石油和天然氣占比分別為26.33%和12.25%;核電占比為2.3%，水電占比為6.6%，可再生能源占比為4.9%。

綜合而言，世界范圍內(nèi)的能源消費(fèi)仍以油氣為主，但在減碳的行動(dòng)下石油和煤炭的占比正在逐年降低，天然氣是碳排放較低的化石能源因此其消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，可再生能源體量較小，但增速較快，是未來(lái)能源增量的主體部分。

四、俄烏沖突對(duì)世界能源格局的影響

作為幾十年來(lái)最嚴(yán)重的的地緣政治事件，如果俄烏沖突發(fā)展成為常態(tài)，將會(huì)對(duì)歐洲乃至世界的政治和能源體系造成巨大的沖擊。俄羅斯作為世界上最重要的能源出口大國(guó)之一，俄烏沖突將會(huì)對(duì)世界能源結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。

第一，俄烏沖突對(duì)世界能源格局的影響主要體現(xiàn)在對(duì)石油和天然氣價(jià)格的沖擊。每當(dāng)重要產(chǎn)油地區(qū)爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，都會(huì)導(dǎo)致油價(jià)飆升，本次俄烏沖突也不例外，3月8日開(kāi)盤(pán)，美、布原油期貨漲幅超過(guò)10%。布倫特原油一度逼近140美元，WTI原油期貨一度突破130美元/桶，均創(chuàng)下2008年以來(lái)新高。天然氣在去年初的價(jià)格為300歐元/千立方米，

倫敦洲際交易所(ICE)數(shù)據(jù)顯示，3月7日歐洲天然氣期貨價(jià)格一度逼近3900美元/千立方米，隨后降至2900美元/千立方米。

第二，俄羅斯在世界能源市場(chǎng)中的地位無(wú)可替代，能源也是俄羅斯的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，歐美對(duì)其制裁勢(shì)必要觸及俄羅斯的能源產(chǎn)業(yè)，如果俄羅斯油氣產(chǎn)量大幅衰減則會(huì)出現(xiàn)與美國(guó)類似的狀況，2020年由于疫情影響，美國(guó)出現(xiàn)史無(wú)前例的負(fù)油價(jià)，石油過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)油量大減，導(dǎo)致很多油井一旦關(guān)閉則會(huì)造成永久損失，重新提升產(chǎn)能也需要一定時(shí)間。屆時(shí)，隨著世界能源結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，以美國(guó)和沙特為首的產(chǎn)油國(guó)將進(jìn)一步提升話語(yǔ)權(quán)，對(duì)亞太以及歐洲等能源需求側(cè)帶來(lái)巨大壓力。

第三，2020年疫情爆發(fā)后，使得世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了巨大倒退，2022年是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵時(shí)期，油氣是世界的基礎(chǔ)能源，在歐美等世界各國(guó)通貨膨脹嚴(yán)重的情況下，能源價(jià)格高企，將會(huì)提升企業(yè)生產(chǎn)的成本，以及人們的生活成本，造成全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化，從而延緩全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。。

最后，國(guó)際能源價(jià)格上漲，將會(huì)推動(dòng)可再生能源發(fā)展，加速能源低碳轉(zhuǎn)型。2020年我國(guó)提出雙談目標(biāo)以后，加大了對(duì)風(fēng)電、光伏等可再生能源的支持力度。目前，我國(guó)是世界上最大的石油和天然氣進(jìn)口國(guó)，燃油車保有量同樣位居世界第一，如果油價(jià)長(zhǎng)期居高不下，那么將會(huì)有更多的人購(gòu)買新能源汽車，油價(jià)高企也間接提升了可再生能源的經(jīng)濟(jì)性，有助于更多的資本進(jìn)入，加速可再生能源發(fā)展。

五、結(jié)語(yǔ)

2022年，世界能源仍然處于油氣時(shí)代，而俄烏沖突如果造成俄羅斯能源產(chǎn)量驟減，那么短期內(nèi)沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家能彌補(bǔ)俄羅斯能源缺失帶來(lái)的真空，因此也會(huì)打破世界能源的供需平衡，延緩世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。長(zhǎng)期來(lái)看，或許高油價(jià)會(huì)加速能源低碳轉(zhuǎn)型，但它帶來(lái)的短期陣痛卻是人們難以承受的。

《新石油戰(zhàn)爭(zhēng)》中的觀點(diǎn)依然適用于今天，俄烏沖突最符合誰(shuí)的利益?俄羅斯的油氣對(duì)歐洲出口量巨大，本次烏克蘭步步緊逼，最后引得俄羅斯出兵，而歐美等國(guó)紛紛制裁俄羅斯，導(dǎo)致俄羅斯大受打擊，歐洲能源價(jià)格飆升，烏克蘭面臨國(guó)家危機(jī)，種種跡象表明只有美國(guó)才是最后的大贏家。

韓曉平表示，歐洲離不開(kāi)俄羅斯，澤連斯基是美國(guó)的傀儡，完全不考慮烏克蘭的國(guó)家利益，最終隨著烏克蘭問(wèn)題的解決，各國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁也終將化為泡影。