燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)處于起步階段，企業(yè)訂單大多來(lái)自政府采購(gòu)。通過(guò)分析政府采購(gòu)的公開(kāi)招標(biāo)信息，可以了解地方政府對(duì)于發(fā)展燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的熱情，摸清企業(yè)在各地的產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目落地情況，進(jìn)而掌握2020年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，政策趨勢(shì)和市場(chǎng)變化情況。

據(jù)氫云鏈產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2020年氫燃料電池汽車(chē)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)有19個(gè)，涉及14個(gè)城市及地區(qū);中標(biāo)的燃料電池汽車(chē)數(shù)量為878輛，中標(biāo)總金額達(dá)到20.02億元;中標(biāo)單車(chē)均價(jià)為221.93萬(wàn)元。具體內(nèi)容參見(jiàn)圖表1。

表1 2020年19個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目詳情

一、招標(biāo)地域分布情況。如圖1所示，山東青島、河北張家口均以200輛招標(biāo)規(guī)模并列榜首，而廣東佛山以174輛位居第二;有意思的是，山東濰坊、淄博也均以100輛并列第三?？傮w看，山東地區(qū)2020年以超400輛氫能汽車(chē)招標(biāo)項(xiàng)目傲居全國(guó)。

圖1 14個(gè)地區(qū)招標(biāo)車(chē)輛數(shù)量詳情

山東省一直是促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”帶頭大哥“。2020年山東省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，就剛剛發(fā)布市級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的青島地區(qū)來(lái)說(shuō)，一出手就是200輛氫能汽車(chē)大手筆，表明青島不僅決心大，也很”土豪“。除此之外，山東淄博的100輛氫燃料電池公交車(chē)也算是誠(chéng)意滿(mǎn)滿(mǎn)。

張家口肩負(fù)備戰(zhàn)2022年北京冬奧會(huì)任務(wù)，也是國(guó)家可再生能源示范城市，從2018年至今一直在積極推廣氫燃料電池車(chē)的示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，投入運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛逐年穩(wěn)步增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年張家口市已經(jīng)投運(yùn)的氫燃料電池公交車(chē)總數(shù)達(dá)到199輛， 實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年位列全國(guó)第一成績(jī)。

二、中標(biāo)車(chē)企情況。如圖2所示，從中標(biāo)氫燃料電池汽車(chē)品牌來(lái)看，前三名分別為南京金龍、佛山飛馳、吉利商用車(chē)。其中，南京金龍以200輛排名第一;佛山飛馳以174輛位居第二;吉利商用車(chē)144輛排名第三;而北汽福田、中通客車(chē)、宇通客車(chē)、亞星客車(chē)、廣州開(kāi)沃等車(chē)企排名緊隨其后。

圖2 14個(gè)地區(qū)中標(biāo)車(chē)輛企業(yè)詳情

除了上述政府中標(biāo)項(xiàng)目之外，市場(chǎng)公開(kāi)信息顯示，2020年氫燃料電池汽車(chē)逐漸入“快車(chē)道”。宇通氫燃料電池客車(chē)已安全運(yùn)營(yíng)超600萬(wàn)公里;中通氫燃料電池客車(chē)在濰坊、佛山、張家口等地持續(xù)擴(kuò)大版圖;186輛金旅氫燃料電池客車(chē)正式投運(yùn)佛山南海區(qū);蘇州金龍海格氫燃料電池公交車(chē)投運(yùn)江蘇常熟;中車(chē)電動(dòng)搭載國(guó)家電投氫能公司燃料電池的客車(chē)正式下線(xiàn)，并獲得了批量訂單;安凱、飛馳、申龍等都在氫燃料電池客車(chē)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)。

三、燃料電池系統(tǒng)情況。如圖3所示，從配套燃料電池系統(tǒng)廠(chǎng)商來(lái)看，氫能第一股億華通無(wú)疑是最大贏家。河北張家口、山東淄博、安徽馬鞍山三地億華通配套車(chē)輛合計(jì)為314輛，共計(jì)87728.2萬(wàn)元中標(biāo)金額;其次，海卓科技配套200輛，共計(jì)33396萬(wàn)元，排名第二;國(guó)鴻重塑以配套114輛氫能汽車(chē)、共計(jì)15770.2萬(wàn)元中標(biāo)金額排名第三;濰柴動(dòng)力以配套100輛氫能汽車(chē)(濟(jì)南公交數(shù)量未知)，共計(jì)31372.4萬(wàn)元中標(biāo)金額暫列第四;雄韜系以90輛(包含泰極動(dòng)力)共計(jì)21613.8萬(wàn)中標(biāo)金額，位列第五。

圖3 14個(gè)地區(qū)中標(biāo)車(chē)輛燃料電池系統(tǒng)配套企業(yè)詳情

數(shù)據(jù)表明，政府采購(gòu)訂單集中在億華通、國(guó)鴻重塑、濰柴動(dòng)力、雄韜系四家。中標(biāo)的配套系統(tǒng)商的“地域性特征“表現(xiàn)十分顯著。張家口中標(biāo)車(chē)輛系統(tǒng)均由億華通提供;佛山中標(biāo)車(chē)輛的氫燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商來(lái)自當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，如國(guó)鴻重塑占比較大;濰柴動(dòng)力是山東濰坊地區(qū)知名的燃料電池系統(tǒng)集成商，而來(lái)自濰坊的訂單，基本上被濰柴動(dòng)力直接鎖定。

氫云鏈小結(jié)

2020年政府采購(gòu)訂單大致有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

(1)燃料電池汽車(chē)單價(jià)仍較高。招標(biāo)單車(chē)均價(jià)達(dá)到單車(chē)221.93萬(wàn)元，比純電動(dòng)公交車(chē)價(jià)格高出一倍。

(2)企業(yè)與地方捆定較深。中標(biāo)車(chē)輛的氫燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商基本全部來(lái)自當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。外地企業(yè)“投資換市場(chǎng)”情況在政府采購(gòu)訂單信息中尚未體現(xiàn)。

(3)車(chē)企仍未發(fā)力。中標(biāo)車(chē)企與地方、系統(tǒng)企業(yè)的關(guān)聯(lián)程度較低，顯示地方政府、燃料電池企業(yè)仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量，車(chē)企投入不足。

以上分析表明，2020年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還處于產(chǎn)業(yè)化早期階段，市場(chǎng)化特征弱，氫云鏈判斷在2021年燃料電池示范城市群方案公布后有望打破這一局面。市場(chǎng)開(kāi)放，外企布局，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。

相關(guān)證券：

億華通-U(688339)

中通客車(chē)(000957)

宇通客車(chē)(600066)

福田汽車(chē)(600166)