以年度SNEC大會為標志，中國光伏行業(yè)一年一個樣。

在今年的 SNEC 展上，協(xié)鑫集團董事長朱共山將過去一年的產(chǎn)業(yè)變化總結(jié)為：在劇烈的陣痛中系統(tǒng)性重塑，“大變革”與“大洗牌”并存，淘汰與新生同在，深度分化與動態(tài)整合同時上演。

就在一年之前的 SNEC，朱共山曾表示：“光伏行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演。”

?2024年，全球新增光伏裝機超600GW，同比增逾30%，在運光伏總裝機突破2.2TW，與煤電規(guī)模基本平齊。2024年中國光伏新增裝機278GW，總裝機容量887GW，穩(wěn)坐第二大電源。

與此同時產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷深刻的變化，產(chǎn)業(yè)盈利面大幅收窄。Wind數(shù)據(jù)顯示，A股光伏板塊中已有60家上市公司2024年合計歸母凈利潤下限為虧損556億元。產(chǎn)業(yè)整體面臨產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)、技術(shù)迭代加速等多重壓力。硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格跌破現(xiàn)金成本，企業(yè)普遍面臨經(jīng)營性虧損。

基于此，朱共山觀察到了光伏產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的三個變化，分別發(fā)生在技術(shù)演變周期，政策引導方向以及產(chǎn)業(yè)邊界的延展。

“產(chǎn)業(yè)演進曲線異變，從以往的周期內(nèi)線性增長、三五年一次波浪式起伏，演變?yōu)橹芷诼刹欢ǖ穆菪缴仙?rdquo;朱共山在演講中稱。

政策層面的變化也改寫了市場發(fā)展的邏輯，從以往的“政策托底，優(yōu)先消納，保價保量”，轉(zhuǎn)為全面市場化，全電量入市，浮動收益，以“市場收益率”為牽引。

這些都使得光伏從單純的電源角色進化為連接能源生產(chǎn)、儲存、消費的樞紐，從“單一發(fā)電并網(wǎng)模型”向“并離網(wǎng)電力多元供給”模式擴展，市場不再以并網(wǎng)容量為唯一評判標準。

“與其期待光伏的周期性復蘇，不如直面產(chǎn)業(yè)的顛覆性重構(gòu)。”朱共山認為，短期逐利、堆砌產(chǎn)能沒有出路，以長期主義鍛造生態(tài)才有未來。同質(zhì)化競爭只會擠壓行業(yè)生存空間，差異化策略才是破局關(guān)鍵。

“光伏產(chǎn)品的成本下降有其物理極限和技術(shù)極限，以犧牲合理利潤為代價的極致降本、極限競爭，無異于飲鴆止渴，必然打壓創(chuàng)新、惡化競合生態(tài)、影響‘雙碳’進程。特別是以專利為主要載體的知識產(chǎn)權(quán)，是光伏的生命之本。TOPCon短短兩年便耗盡技術(shù)紅利的案例，再也不能重演。”

他由此提出了三點倡議：

一是政企聯(lián)動促出清。以“市場化兼并重組+技術(shù)淘汰機制+政策強制約束”去產(chǎn)能，通過“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫存。將光伏產(chǎn)能指標統(tǒng)一納入國家規(guī)劃的大盤子，備案核查、產(chǎn)能監(jiān)測、違規(guī)清退，全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術(shù)之外嚴控新增產(chǎn)能。避免不合理的地方保護行為，防止“邊清邊增”。建立新能源產(chǎn)業(yè)國家調(diào)節(jié)基金，助推行業(yè)生態(tài)修復。從材料端開始進行無效產(chǎn)能、過剩產(chǎn)能整合出清，可將硅料和組件的價格修復至合理區(qū)間，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值和盈利重回正常水平，出口創(chuàng)收同比大幅上升。

二是綠色分級定價值。導入“深綠”“淺綠”等光伏綠色價值分級體系，杜絕拖拉機與勞斯萊斯同臺卷價格。推出有差別的綠色融資、碳金融、IPO和出口退稅待遇等綠色分級支持政策。將全周期碳值納入光伏發(fā)電并網(wǎng)的前置條件，打破高能耗的生產(chǎn)函數(shù)組合，擺脫外界對光伏“先耗能，后節(jié)能”的固有印象。擴大綠證消費場景與消費比例，完善碳足跡核算體系與數(shù)據(jù)庫建設、ESG評級機制等，推動國際銜接、互認互信。

三是，打造跨行業(yè)的技術(shù)與標準共融聯(lián)合體，為光伏跨界應用打通壁壘。改變光伏制造屬性大于技術(shù)屬性的價值扭曲局面，形成“研發(fā)投入-技術(shù)溢價-利潤反哺”的發(fā)展閉環(huán)，讓中國光伏從單純的產(chǎn)能輸出向“技術(shù)標準輸出+本地化產(chǎn)能”組合轉(zhuǎn)變。對突破“卡脖子”技術(shù)的光伏企業(yè)，開放相關(guān)國家級榮譽評選的綠色通道。