國(guó)際能源署光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA-PVPS)最新報(bào)告顯示，受光伏組件降價(jià)、投資者信心提升及氣候行動(dòng)緊迫性推動(dòng)，2024年全球太陽能光伏裝機(jī)量同比增長(zhǎng)近29%。《2024年全球光伏市場(chǎng)快照》同步披露，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量已突破2.26TW，其中超47%為過去三年新增。

報(bào)告顯示，全球已有35個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)GW級(jí)年度裝機(jī)，非洲、阿聯(lián)酋等新興市場(chǎng)加速擴(kuò)容，成為全球可再生能源增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。?jīng)過兩年高速增長(zhǎng)后，2023年全球裝機(jī)量已較2022年翻倍，2024年在市場(chǎng)波動(dòng)背景下，光伏因電力供應(yīng)穩(wěn)定、成本可預(yù)測(cè)的優(yōu)勢(shì)更受青睞，增長(zhǎng)進(jìn)一步提速，同時(shí)中國(guó)在全球市場(chǎng)的集中度較三年前有所下降。

截至2024年末，全球光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)2261GW，與此前2246GW的預(yù)估基本吻合。2024年新增裝機(jī)最低為553.3GW，最可能達(dá)601.1GW，同比增幅29%。這一增長(zhǎng)主要源于氣候倡議推進(jìn)、組件降價(jià)及中國(guó)消化制造業(yè)產(chǎn)能過剩的舉措。

一、35國(guó)躋身GW級(jí)裝機(jī)行列

目前350-435Wp戶用組件已在35國(guó)規(guī)?；瘧?yīng)用，人均擁有量約1-3塊。2024年IEA-PVPS成員國(guó)裝機(jī)至少485.3GW，非成員國(guó)約貢獻(xiàn)87.4GW。其中中國(guó)以59.4%的全球裝機(jī)占比居首，地位類似21世紀(jì)中期的德國(guó)，累計(jì)裝機(jī)達(dá)958.5-1048.5GW。

歐洲2024年新增裝機(jī)73.4GW，雖絕對(duì)值增長(zhǎng)，但全球占比降至12%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)398.7GW。

二、歐洲商用電站光伏加速擴(kuò)張

商業(yè)集中式光伏項(xiàng)目起源于西班牙、德國(guó)、法國(guó)，現(xiàn)已拓展至羅馬尼亞，未來將與企業(yè)購(gòu)電協(xié)議協(xié)同增長(zhǎng)。受中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能過剩推動(dòng)，大量組件流向歐洲開放市場(chǎng)，而非美國(guó)和印度。

開發(fā)商更傾向通過私人協(xié)議推進(jìn)新建項(xiàng)目：或向歐美企業(yè)售電，或直供澳大利亞、保加利亞、德國(guó)等國(guó)電力市場(chǎng)(商用電站光伏)，納米比亞等非洲國(guó)家也有類似布局。

三、沙特引領(lǐng)中東光伏增長(zhǎng)

2024年中東新增光伏超6GW，累計(jì)達(dá)21.5GW。沙特以3.7GW新增量領(lǐng)跑，累計(jì)達(dá)6.7GW;阿聯(lián)酋、以色列分別新增500MW、900MW。此前政府補(bǔ)貼制約光伏競(jìng)爭(zhēng)力，如今伊朗、卡塔爾、沙特等八國(guó)均已上調(diào)可再生能源目標(biāo)。

分布式光伏借助政策改革快速發(fā)展：埃及、迪拜推行凈計(jì)量(迪拜2023年調(diào)整上限)，巴林、約旦2024年轉(zhuǎn)向凈計(jì)費(fèi);伊朗、以色列等國(guó)實(shí)施上網(wǎng)電價(jià)，卡塔爾、摩洛哥正醞釀相關(guān)政策。

阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾城、沙特斯帕克和未來城等政府背書項(xiàng)目成為示范標(biāo)桿。沙特第六輪國(guó)家可再生能源計(jì)劃招標(biāo)3GW，突尼斯2024年10月推出200MW項(xiàng)目。約旦、埃及等國(guó)推進(jìn)綠氨、綠氫項(xiàng)目，阿聯(lián)酋聚焦鋼鐵脫碳，約旦還計(jì)劃在亞喀巴建530GW太陽能制氨工廠。

四、南非主導(dǎo)非洲光伏發(fā)展

2024年非洲光伏累計(jì)裝機(jī)19.2GW，新增2.6GW。因數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不全、離網(wǎng)系統(tǒng)未完全納入，該地區(qū)仍是全球最小光伏市場(chǎng)。南非以1.2GW新增量(增速略低于2023年)居首，累計(jì)達(dá)8.7GW。

科特迪瓦50MW、博茨瓦納100MW等多國(guó)電站項(xiàng)目推進(jìn)中，岡比亞23MW項(xiàng)目已投產(chǎn)。贊比亞、多哥在開發(fā)帶儲(chǔ)能的電站項(xiàng)目，工商業(yè)裝機(jī)及光伏制氫項(xiàng)目提速，專家認(rèn)為非洲有望成為低成本綠氫供應(yīng)地。

非洲電網(wǎng)普遍規(guī)模小(不足500MW)、穩(wěn)定性差，尼日利亞、津巴布韋推廣微電網(wǎng)但依賴贈(zèng)款。盡管投資者因前期成本高持謹(jǐn)慎態(tài)度，但太陽能替代偏遠(yuǎn)地區(qū)柴油發(fā)電的需求持續(xù)上升，太陽能水泵等離網(wǎng)設(shè)備正擴(kuò)大電力覆蓋。政策監(jiān)管被視為支撐電力需求和氫能目標(biāo)的關(guān)鍵。

五、離網(wǎng)光伏開啟商業(yè)化進(jìn)程

在亞非地區(qū)，帶備用電源的離網(wǎng)系統(tǒng)成為傳統(tǒng)電網(wǎng)的重要補(bǔ)充，主要包括微電網(wǎng)和獨(dú)立系統(tǒng)兩類：微電網(wǎng)為家庭、小企業(yè)供電，電池延長(zhǎng)供電時(shí)長(zhǎng);獨(dú)立式太陽能家庭系統(tǒng)滿足個(gè)人需求，同樣靠電池提升使用效率。

太陽能水泵等離網(wǎng)應(yīng)用正擴(kuò)大平價(jià)電力覆蓋。早期聚焦農(nóng)村電氣化的項(xiàng)目，如美國(guó)2005年原住民能源計(jì)劃、加拿大2018年偏遠(yuǎn)社區(qū)清潔能源計(jì)劃，現(xiàn)已升級(jí)為國(guó)家能源轉(zhuǎn)型框架，強(qiáng)調(diào)公平性和市場(chǎng)化。澳大利亞2024年《國(guó)家原住民清潔能源戰(zhàn)略》便是典型代表。