隨著國(guó)家能源局宣布2020年風(fēng)電新增裝機(jī)71.67GW的消息刷屏，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)隆重推出年度策劃：2020年度央企風(fēng)電開發(fā)商風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)招中標(biāo)全統(tǒng)計(jì)!

在這個(gè)必將在中國(guó)乃至世界風(fēng)電市場(chǎng)留下濃墨重彩的歲月里，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)全年不間斷針對(duì)華能集團(tuán)、華潤(rùn)電力、中廣核新能源、三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)(國(guó)華能源投資有限公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)、龍?jiān)措娏Ψ珠_統(tǒng)計(jì))、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、中節(jié)能集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)電建、中國(guó)能建等企業(yè)風(fēng)電機(jī)組招投標(biāo)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)。

(信息來源均為市場(chǎng)公開信息，如有項(xiàng)目遺漏或錯(cuò)誤，小編期待您的留言指正!)

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年1月1日—12月31日，共有233個(gè)央企風(fēng)電項(xiàng)目(包括198個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目和35個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目)開發(fā)商風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果出爐，累計(jì)容量達(dá)到23315.4MW。其中，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)規(guī)模為16090.4MW，占比69.01%;海上風(fēng)機(jī)中標(biāo)規(guī)模為7101MW，占比30.97%。陸、海風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)比大概在7:3之間。

在風(fēng)電整機(jī)商中，遠(yuǎn)景能源以中標(biāo)5609.5MW的成績(jī)成為2020年全年央企風(fēng)電開發(fā)商風(fēng)機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)的冠軍，占中標(biāo)規(guī)模的24.06%。

在風(fēng)電開發(fā)商中，中國(guó)電建在2020年間共開標(biāo)了4060.5MW風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目，占總開標(biāo)規(guī)模的17.41%。

中國(guó)電建一馬當(dāng)先 國(guó)家電投緊隨其后

在央企風(fēng)電開發(fā)商的行列中，中國(guó)電建作為一家EPC承包商，不論是在建設(shè)規(guī)模還是建設(shè)數(shù)量上都遙遙領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)電建共開標(biāo)了59個(gè)風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目，絕大多數(shù)為陸上風(fēng)電項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為4060.5MW。緊隨其后的是老牌風(fēng)電開發(fā)商國(guó)家電投，雖然國(guó)家電投僅開標(biāo)了24個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，但規(guī)模達(dá)到3618.6MW。排名第三的是三峽新能源，開標(biāo)了29個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模為2941.5MW。

排在第四至六名的是華能集團(tuán)、中廣核新能源和大唐集團(tuán)。其中華能集團(tuán)開標(biāo)18個(gè)項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為2777MW(僅在2021年1月，華能集團(tuán)就進(jìn)行了2887MW的集中采購(gòu));中廣核新能源開標(biāo)27個(gè)項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為2406.8MW;大唐集團(tuán)開標(biāo)18個(gè)項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為1690.5MW。

第七名至第九名分別為華潤(rùn)電力、國(guó)華投資和龍?jiān)措娏?。華潤(rùn)電力開標(biāo)10個(gè)項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為1055.5MW;國(guó)華投資開標(biāo)14個(gè)項(xiàng)目，開標(biāo)規(guī)模為1033MW。從第九名的龍?jiān)措娏﹂_始，開標(biāo)規(guī)模開始低于1GW。龍?jiān)措娏﹂_標(biāo)6個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模為955.5MW;國(guó)電集團(tuán)開標(biāo)10個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模為887.5MW;華電集團(tuán)、中國(guó)能建、中節(jié)能集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)分別開標(biāo)4、8、4、2個(gè)項(xiàng)目，規(guī)模分別為880MW、409MW、350MW和250MW。

大唐集團(tuán)、國(guó)華投資、中國(guó)能建、中節(jié)能集團(tuán)和國(guó)家電網(wǎng)5家開發(fā)商開標(biāo)項(xiàng)目均為陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

我們可以發(fā)現(xiàn)，位列開標(biāo)規(guī)模前端的幾家開發(fā)商均采取了“海陸并進(jìn)”的開發(fā)策略。值得一提的是，三峽新能源是唯一一家海上風(fēng)電項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)量超過10個(gè)的風(fēng)電開發(fā)商，并且僅比陸上開標(biāo)數(shù)量少1個(gè)，充分體現(xiàn)出其打造“海上三峽”的決心。

在陸上風(fēng)電方面，開標(biāo)規(guī)模前五名的是分別是中國(guó)電建、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、中廣核新能源和大唐集團(tuán);在海上風(fēng)電方面，開標(biāo)規(guī)模前五名的分別是三峽集團(tuán)、國(guó)家電投、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)和中廣核新能源。國(guó)家電投、華能集團(tuán)和中廣核新能源在陸海兩方面齊頭并進(jìn)。

遠(yuǎn)景能源強(qiáng)勢(shì)登頂 三一重能黑馬出擊

通過對(duì)2020年度央企風(fēng)電采購(gòu)中標(biāo)規(guī)模的分析，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)發(fā)現(xiàn)，按照中標(biāo)規(guī)模及占比的不同，風(fēng)電整機(jī)商具備明顯的區(qū)分度。

風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模在3GW以上，占比在10%以上的企業(yè)包括遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽智能，三家企業(yè)分列2020年風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)的前三甲。

第一名為遠(yuǎn)景能源，中標(biāo)59個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到5609.5MW，占比達(dá)到24.06%。其中包括3611.5MW陸上風(fēng)電機(jī)組和1998MW海上風(fēng)電機(jī)組。在陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電雙市場(chǎng)中，遠(yuǎn)景能源均取得了頭名的佳績(jī)。

第二名為金風(fēng)科技，中標(biāo)43個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到4484.8MW，占比達(dá)到19.24%。其中包括3005.8MW陸上風(fēng)電機(jī)組和1479MW海上風(fēng)電機(jī)組。在海上風(fēng)電市場(chǎng)，金風(fēng)科技位列第三。

第三名為明陽智能，中標(biāo)30個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到3742.5MW，占比達(dá)到16.05%。其中包括2234.5MW陸上風(fēng)電機(jī)組和1508MW海上風(fēng)電機(jī)組。在海上風(fēng)電市場(chǎng)，明陽智能位列第二。

風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模在1GW以上，占比在5%以上的企業(yè)包括上海電氣、三一重能和運(yùn)達(dá)風(fēng)電，三家企業(yè)分列2020年風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)的第四到六名。

第四名為上海電氣，中標(biāo)14個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到2327.5MW，占比達(dá)到9.98%。其中包括949.5MW陸上風(fēng)電機(jī)組和1378MW海上風(fēng)電機(jī)組。

第五名為三一重能，中標(biāo)12個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到1687.5MW，占比達(dá)到7.24%，且均為陸上風(fēng)電機(jī)組。三一重能2020年度的表現(xiàn)堪稱“黑馬”之名，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中標(biāo)前五名。

第六名為運(yùn)達(dá)風(fēng)電，中標(biāo)25個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到1372.5MW，占比達(dá)到5.89%，且均為陸上風(fēng)電機(jī)組。

風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模在500MW以上，占比在2%以上的企業(yè)包括東方電氣、中車風(fēng)電(含山東中車風(fēng)電和中車株洲所)、中國(guó)海裝、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力，四家企業(yè)分列2020年風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)的第七到十名。

第七名為東方電氣，中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到858.3MW，占比為3.68%。其中包括251.3MW陸上風(fēng)電機(jī)組和607MW海上風(fēng)電機(jī)組。

第八名為中車風(fēng)電，中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到849.5MW，占比為3.64%，且均為陸上風(fēng)電機(jī)組。

第九名為中國(guó)海裝，中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到598.8MW，占比為2.57%，其中包括346.8MW陸上風(fēng)電機(jī)組和252MW海上風(fēng)電機(jī)組。

第十名為國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力，中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，總中標(biāo)規(guī)模達(dá)到507.5MW，占比為2.18%，且均為陸上風(fēng)電機(jī)組。

第十名之后的風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模在500MW以下，按裝機(jī)規(guī)模排名分別為維斯塔斯(372MW，占比1.6%)、華銳風(fēng)電(200MW，占比0.86%)、西門子歌美颯(136.5MW，占比0.59%)、許繼集團(tuán)(129.5MW，占比0.56%)、通用電氣(60MW，占比0.26%)、華儀風(fēng)能(50MW，占比0.21%)、南京風(fēng)電(32MW，占比0.14%)。

除了以上風(fēng)電整機(jī)商外，在中國(guó)電建的中標(biāo)通知書中，多次出現(xiàn)貴州盛華源實(shí)業(yè)股份有限公司的身影，但該企業(yè)并非風(fēng)電整機(jī)商。

開發(fā)商青睞三大巨頭

國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)認(rèn)為，開發(fā)商在選擇最終中標(biāo)風(fēng)電整機(jī)商考慮的第一因素往往是價(jià)格。當(dāng)然，價(jià)格并不是整機(jī)企業(yè)的唯一因素。

那么， 開發(fā)商在選擇整機(jī)商時(shí)會(huì)有傾向性嗎?

從中標(biāo)規(guī)模來看，華潤(rùn)電力、國(guó)華投資、中國(guó)電建、中國(guó)能建四家開發(fā)商項(xiàng)目中標(biāo)最多者為遠(yuǎn)景能源;中廣核新能源、大唐集團(tuán)和華電集團(tuán)三家開發(fā)商中標(biāo)最多者為明陽智能;三峽集團(tuán)、龍?jiān)措娏?、中?jié)能集團(tuán)三家開發(fā)商中標(biāo)最多者為金風(fēng)科技。三家風(fēng)電整機(jī)龍頭仍舊是部分開發(fā)商的首選。

另外，華能集團(tuán)項(xiàng)目中標(biāo)最多者為三一重能，這即和其大膽采取箱變置頂、機(jī)艙減重等技術(shù)革新有關(guān)，也和其大打價(jià)格戰(zhàn)有一定關(guān)系。以年底的華能集團(tuán)2.88GW風(fēng)機(jī)集中采購(gòu)為例，在標(biāo)包一中，三一重能投標(biāo)報(bào)價(jià)為3101元/kW并中標(biāo)，另外兩名中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)分別為3166元/kW和3314元/kW;在標(biāo)包四中，三一重能投標(biāo)報(bào)價(jià)為3479元/kW，另外兩名中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)分別為3563元/kW和3620元/kW;在標(biāo)包五中，三一重能投標(biāo)報(bào)價(jià)為3520元/kW，另外兩名中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)分別為3659元/kW和3690元/kW。

國(guó)家電投青睞的風(fēng)電整機(jī)商是上海電氣，因?yàn)槠?00MW海上風(fēng)電均為上海電氣拿下，所以為后者貢獻(xiàn)了大量占比;國(guó)電集團(tuán)則更“鐘情”于其旗下自有的整機(jī)商國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力;國(guó)家電網(wǎng)則選擇了華銳風(fēng)電作為其主要風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商。

2.5MW、3MW仍為市場(chǎng)主角

國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)認(rèn)為，在2020年風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)中，2.5MW和3MW仍為市場(chǎng)中絕對(duì)的“主角”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1.5MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為49.5MW，僅有1個(gè)項(xiàng)目選擇使用該單機(jī)規(guī)模風(fēng)機(jī);2.0MW風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1294.5MW。

2.5MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為4501.9MW，有76個(gè)項(xiàng)目選擇使用該單機(jī)規(guī)模風(fēng)機(jī);3.0MW風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為7796.9MW，有71個(gè)項(xiàng)目選擇使用該單機(jī)規(guī)模風(fēng)機(jī)。

另外，4.0MW緊隨其后，招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1670MW;5.0MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1550MW;5.5MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1400MW;6.0MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為1052MW。8.0MW級(jí)別風(fēng)機(jī)招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模為712MW.

風(fēng)機(jī)價(jià)格一路走低

為了觀察2020年度風(fēng)電機(jī)組價(jià)格走勢(shì)，國(guó)際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條(微信號(hào)：wind-2005s)將2020年度風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)價(jià)格分為更為具體的4類分析模塊，分別是2.5MW級(jí)別(含塔筒)采購(gòu)價(jià)格、2.5MW級(jí)別(不含塔筒)采購(gòu)價(jià)格、3.0MW級(jí)別(含塔筒)采購(gòu)價(jià)格和3.0MW級(jí)別(不含塔筒)采購(gòu)價(jià)格。(因部分項(xiàng)目未標(biāo)明是否含塔筒，故和總規(guī)模有一定區(qū)別)

其中，2.5MW級(jí)別(含塔筒)風(fēng)電項(xiàng)目共15項(xiàng)，項(xiàng)目規(guī)模為743.5MW，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格從年初高點(diǎn)6475元/kW降至年末的低點(diǎn)3741元/kW。

2.5MW級(jí)別(不含塔筒)風(fēng)電項(xiàng)目共31項(xiàng)，項(xiàng)目規(guī)模為1917.1MW，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格從年初高點(diǎn)4499元/kW降至年末的低點(diǎn)3150元/kW。

3.0MW級(jí)別(含塔筒)風(fēng)電項(xiàng)目共12項(xiàng)，項(xiàng)目規(guī)模為1890MW，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格從年初高點(diǎn)5083元/kW降至年末的低點(diǎn)3101元/kW。

3.0MW級(jí)別(不含塔筒)風(fēng)電項(xiàng)目共33項(xiàng)，項(xiàng)目規(guī)模為4608MW，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格從年初高點(diǎn)5786元/kW降至年末的低點(diǎn)2400元/kW。

雖然在一年當(dāng)中有個(gè)別風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格存在短期的上升或下跌，但整體來看，2020年度風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)價(jià)格正在逐漸下降。

附：2020年度全年風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)信息表