國慶假期后第一天，A股電力設備、電工電網等板塊集體走強。截至收盤，上海電氣、融發(fā)核電、特變電工等漲停，中國西電、平高電氣等紛紛紅盤。
實際上，在此次假期期間，港股電力設備板塊已有所表現(xiàn)。行業(yè)分析師普遍認為，隨著能源結構轉型和電力需求持續(xù)增長，全球已進入電力設備需求上行周期。
目前，風電、光伏等新能源并網項目持續(xù)積累，推動電網配套投資有序增長。AI技術的飛速發(fā)展，也驅動數(shù)據(jù)中心對能源使用質量的要求大幅提升，帶動配用電領域投資需求加碼。
政策面上，今年9月，國家能源局等三部門聯(lián)合印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025~2026年）》，提出到2026年，我國傳統(tǒng)電力裝備年均營收增速保持6%左右，新能源裝備營收穩(wěn)中有升，為電力設備板塊行情升溫提供政策預期。
此外，海外“電力荒”、電網升級形勢緊迫，也為具備技術與產能優(yōu)勢的中國電力設備企業(yè)“出海”帶來機遇。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，今年8月，我國電力設備出口表現(xiàn)穩(wěn)定，整體出口額同比增長25.23%，1-8月累計增長34.60%。
中信建投證券研判，2025年，全球電網投資或將超過4000億美金，高景氣延續(xù)。AI將強勢帶動全球用電需求增長，配套電氣設備需求顯著增加，中國企業(yè)有望不斷斬獲百億級大額訂單。
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