4月11日，在智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇(2026)上，清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高發(fā)表了題為《中國(guó)汽車(chē)純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略回顧與展望》的主旨演講。

歐陽(yáng)明高教授系統(tǒng)回顧我國(guó)純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展歷程，總結(jié)動(dòng)力電池、安全體系、快充技術(shù)等核心突破，解析產(chǎn)業(yè)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵特征，并圍繞電動(dòng)化、智能化、低碳化三大方向，展望技術(shù)體系競(jìng)爭(zhēng)與車(chē)能融合終局格局，為中國(guó)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展與全球化布局提供指引。

01

回顧發(fā)展歷程

新能源汽車(chē)發(fā)展至今，關(guān)鍵在于2009年確立了純電驅(qū)動(dòng)的技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，開(kāi)啟了中國(guó)汽車(chē)換道超車(chē)的新局面。這此之前，全球大致沿混合動(dòng)力、燃料電池、純電三條技術(shù)路線發(fā)展。2009年北戴河電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略研討會(huì)形成了純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)型思路，同年9月新能源汽車(chē)被確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2012年3月，科技部發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，提出實(shí)施純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;2012年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次確認(rèn)該戰(zhàn)略。

與國(guó)外相比，豐田采用發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)先戰(zhàn)略，全球主要汽車(chē)企業(yè)多沿此路徑發(fā)展，而我國(guó)選擇了動(dòng)力電池優(yōu)先戰(zhàn)略，這是本質(zhì)區(qū)別。隨后，國(guó)家實(shí)施了“十城千輛”新能源汽車(chē)大規(guī)模示范工程，驗(yàn)證了戰(zhàn)略可行性。2014年，習(xí)近平主席提出發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)由汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。此后，國(guó)家政策加快推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化，尤其向家用車(chē)領(lǐng)域拓展。

技術(shù)經(jīng)歷十年發(fā)展，實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。動(dòng)力電池取得革命性突破，我國(guó)長(zhǎng)期處于全球動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)先地位。安全始終主導(dǎo)動(dòng)力電池發(fā)展，其中有三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。

第一個(gè)節(jié)點(diǎn)，約在2014年前后，原先以磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于公交車(chē)，隨后國(guó)外企業(yè)大規(guī)模推廣三元電池用于公交車(chē)，出于安全風(fēng)險(xiǎn)考慮，工信部及時(shí)暫停三元電池在公交車(chē)上的應(yīng)用，這一決策對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要影響。

第二個(gè)節(jié)點(diǎn)，2020年比亞迪推出磷酸鐵鋰刀片電池，結(jié)束了磷酸鐵鋰電池難以應(yīng)用于乘用車(chē)的局面。其具備成本低、壽命長(zhǎng)、安全性高等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升系統(tǒng)比能量，當(dāng)前已可支持約1000公里續(xù)航的純電動(dòng)車(chē)。

第三個(gè)節(jié)點(diǎn)，即將實(shí)施的動(dòng)力電池“不燃燒、不爆炸”安全標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有技術(shù)體系下具備實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。

隨著政策與技術(shù)協(xié)同發(fā)力，市場(chǎng)逐步發(fā)展?？傮w來(lái)看，2010—2014年為產(chǎn)品導(dǎo)入期，2015—2020年為產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期，2021—2025年為市場(chǎng)爆發(fā)期。

第一個(gè)階段以政策主導(dǎo)，第二個(gè)階段為政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，第三個(gè)階段則是技術(shù)、市場(chǎng)與政策協(xié)同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)同頻共振。2021年成為技術(shù)創(chuàng)新爆發(fā)節(jié)點(diǎn)，以磷酸鐵鋰刀片電池為代表;同時(shí)，家用高性?xún)r(jià)比車(chē)型需求快速增長(zhǎng)，增程與插電車(chē)型上升;疊加疫情期間補(bǔ)貼政策延續(xù)，市場(chǎng)自2021年起進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，銷(xiāo)量由2020年的136萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2025年的1600萬(wàn)輛。產(chǎn)業(yè)爆發(fā)可類(lèi)比燃燒爆過(guò)程，政策為火花、市場(chǎng)為空氣、技術(shù)為燃料。

02

“十五五”技術(shù)方向

當(dāng)前由“卷價(jià)格”轉(zhuǎn)向“卷價(jià)值”，通常包括功能價(jià)值、情緒價(jià)值，同時(shí)還應(yīng)重視資產(chǎn)價(jià)值。隨著資產(chǎn)價(jià)值重要性提升，如8年16萬(wàn)公里質(zhì)保是否延長(zhǎng)，部分企業(yè)已推出終身質(zhì)保，甚至延伸至循環(huán)次數(shù)。家用車(chē)約五六百次滿充滿放即可滿足約25萬(wàn)公里出行需求，而車(chē)用磷酸鐵鋰電池一般可循環(huán)約3000次，剩余循環(huán)次數(shù)可通過(guò)V2G實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)化。隨著電力市場(chǎng)改革逐步完善，“十五五”末期有望全面到位，應(yīng)推動(dòng)功能價(jià)值、情緒價(jià)值與資產(chǎn)價(jià)值協(xié)同耦合。

第二，從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前滲透已達(dá)50%，增速將趨緩，但保有量仍將大幅增長(zhǎng)。“十五五”階段將總體呈現(xiàn)安全監(jiān)管趨嚴(yán)、技術(shù)門(mén)檻提升、輿論環(huán)境改善、用戶認(rèn)知提升、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、純電驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)等特征。增程與插電占比已出現(xiàn)回落，純電占據(jù)主導(dǎo)且仍將提升。同時(shí)，市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，創(chuàng)新主導(dǎo)市場(chǎng)，跟隨策略失效，生產(chǎn)方式變革加快，產(chǎn)業(yè)分化重組提速，國(guó)內(nèi)內(nèi)卷趨緩，出海競(jìng)爭(zhēng)加劇。

其內(nèi)在原因在于競(jìng)爭(zhēng)由單項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)體系。單項(xiàng)技術(shù)易于跟隨，而技術(shù)體系難以復(fù)制，需要與企業(yè)戰(zhàn)略定位和自身優(yōu)勢(shì)匹配，通過(guò)全技術(shù)鏈整合構(gòu)建技術(shù)壁壘，包括全過(guò)程安全、全氣候超充、全自動(dòng)駕駛、全線控底盤(pán)(含分布式驅(qū)動(dòng)與輪轂電機(jī))、全固態(tài)電池、全工況高效及全功能電動(dòng)化。

1、全過(guò)程安全。覆蓋設(shè)計(jì)、制造、使用全過(guò)程，從材料、單體、系統(tǒng)、整車(chē)、充電等，實(shí)現(xiàn)全鏈條協(xié)同。安全不可片面歸因于電池類(lèi)型，不能說(shuō)三元電池就是不安全的。國(guó)外已有綜合安全評(píng)價(jià)體系(燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)都包含在其中)，部分應(yīng)用三元電池的車(chē)型在全榜單中仍名列前茅，這說(shuō)明通過(guò)全過(guò)程管理可實(shí)現(xiàn)高安全與高比能兼顧。新電池安全法規(guī)已對(duì)熱、煙、電提出更高要求，但在超充條件下安全邊界更易被觸及，需要系統(tǒng)性?xún)?yōu)化。

2、全氣候超充與快速補(bǔ)能。全氣候超充屬于系統(tǒng)工程，包括快充電池、無(wú)析鋰快充技術(shù)、低溫脈沖加熱、外部強(qiáng)制冷卻、高電壓平臺(tái)及車(chē)網(wǎng)融合充電站等。例如，無(wú)析鋰判定可通過(guò)負(fù)極電位傳感器實(shí)現(xiàn)快速檢測(cè);外部強(qiáng)制冷卻通過(guò)車(chē)端與站端協(xié)同提升散熱效率;大功率充電需結(jié)合儲(chǔ)能系統(tǒng)或換電站電池緩沖，避免電網(wǎng)沖擊。

3、全工況高效。在高速工況下，風(fēng)阻占電動(dòng)車(chē)能耗比重較高(約70%)，低風(fēng)阻設(shè)計(jì)至關(guān)重要;電驅(qū)系統(tǒng)在弱磁區(qū)運(yùn)行會(huì)帶來(lái)銅損和鐵損上升，效率下降約3個(gè)百分點(diǎn);電池容量不足時(shí)，高倍率放電受限，易出現(xiàn)續(xù)航大幅衰減，大容量電池可有效緩解該問(wèn)題。此外，在低溫工況下，通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)電池與電機(jī)熱管理解耦，可提升加熱效率并降低噪聲。

4、全固態(tài)電池。近兩年技術(shù)進(jìn)展加快，中國(guó)專(zhuān)利占比達(dá)44%;同時(shí)，硫化物電解質(zhì)產(chǎn)能快速提升(國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)2萬(wàn)噸)、成本顯著下降(從2000萬(wàn)元/噸下降到100萬(wàn)元/噸)。但全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)仍面臨一系列科學(xué)難題，包含界面問(wèn)題、化學(xué)穩(wěn)定性、空氣穩(wěn)定性、力學(xué)穩(wěn)定性、循環(huán)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性等。其發(fā)展路徑從固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極到更高容量體系(高容量富鋰錳基和鋰金屬負(fù)極)，逐步推進(jìn)。“十五五”末期全固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)約300Wh/kg，但產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍需審慎推進(jìn)。

03

終局展望

新能源汽車(chē)發(fā)展取決于新能源體系變革。在“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)下，至2035年風(fēng)電光伏裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)約36億千瓦，對(duì)應(yīng)發(fā)電量約5.5萬(wàn)億至6萬(wàn)億度，占總發(fā)電量比例將超過(guò)50%，疊加水電后可再生能源占比進(jìn)一步提升，新能源汽車(chē)屬性將更加明確。

技術(shù)路線方面：

一是電動(dòng)化路徑趨于清晰，由多技術(shù)路線并行轉(zhuǎn)向純電主導(dǎo)，乘用車(chē)純電占比持續(xù)提升;

二是智能化路徑仍處L2至L4演進(jìn)階段，存在縱向整合與橫向整合兩種模式;

三是能源低碳化路徑包括“儲(chǔ)能+閃充”與“儲(chǔ)能+換電”兩類(lèi)模式，未來(lái)可能融合，家用車(chē)形成慢充+V2G與長(zhǎng)途快充并存的體系，商用車(chē)和運(yùn)營(yíng)類(lèi)車(chē)輛則更適合換電模式。

技術(shù)變革將推動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系重構(gòu)，目前已出現(xiàn)的模式包括：

第一種，電動(dòng)化主導(dǎo)的垂直整合模式：以全面電動(dòng)化為核心+智能化賦能電動(dòng)化+通過(guò)市場(chǎng)全球化實(shí)現(xiàn)巨大規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì);已基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，關(guān)鍵在于構(gòu)建價(jià)值鏈，逐步實(shí)現(xiàn)三鏈融合;

第二種，自主品牌雙輪驅(qū)動(dòng)模式：燃油車(chē)+電動(dòng)車(chē)、國(guó)內(nèi)+國(guó)際市場(chǎng);具備深厚汽車(chē)底蘊(yùn)和豐富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，關(guān)鍵在于在雙輪驅(qū)動(dòng)中協(xié)調(diào)好兩個(gè)輪子的定位(今后幾年燃油車(chē)向大電池HEV、新能源向純電動(dòng)發(fā)展是大概率事件);

第三種，新勢(shì)力互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)模式：互聯(lián)網(wǎng)思維模式+智能終端營(yíng)銷(xiāo)模式+用戶生態(tài)模式，電動(dòng)化作為智能化的入口，未來(lái)有可能從汽車(chē)制造業(yè)轉(zhuǎn)型出行服務(wù)業(yè)，并向具身智能(無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)、人形機(jī)器人等)橫向拓展;

第四種，價(jià)值鏈導(dǎo)向的橫向整合模式：實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)，以智能化和品牌營(yíng)銷(xiāo)為核心形成非車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)的跨車(chē)企品牌聯(lián)盟。是否會(huì)有換電+車(chē)能融合為核心的橫向整合式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值最大化。

第五種，國(guó)企自主+合資改革與轉(zhuǎn)型模式：改革體制機(jī)制增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)揮汽車(chē)國(guó)企整體優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)跨領(lǐng)域國(guó)企協(xié)同效應(yīng)。發(fā)揮國(guó)資優(yōu)勢(shì)開(kāi)展兼并重組，把國(guó)資的正規(guī)軍壓艙石功能與創(chuàng)業(yè)游擊隊(duì)的魚(yú)功能有效整合。

終局判斷，純電驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)將持續(xù)強(qiáng)化，其在綠電利用效率、能源成本、控制響應(yīng)及智能駕駛適配方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑為電動(dòng)化、智能化與低碳化協(xié)同推進(jìn)。

預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)新能源乘用車(chē)占比超過(guò)70%，2035年超過(guò)80%，2040年達(dá)到85%以上。到2030年我國(guó)純電車(chē)型和插電/增程車(chē)型的比例達(dá)到7:3，2035年達(dá)到8:2，2040年達(dá)到9:1。到2030年我國(guó)新能源商用車(chē)市占率達(dá)到50%以上，2035年到60%以上，2040年到70%以上。到2030年我國(guó)新能源汽車(chē)總保有量達(dá)1億-1.5億，2035年達(dá)2億-3億，2040年則達(dá)3億-3.8億。到2030年我國(guó)綠電消費(fèi)比例將超過(guò)50%，2035年達(dá)65%—70%，2040年達(dá)75%-80%。