大數(shù)據(jù)分析行業(yè)是指借助大數(shù)據(jù)技術(shù)對規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析挖掘、應(yīng)用等，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)價(jià)值，并以產(chǎn)品或服務(wù)等形式，賦能客戶數(shù)字化運(yùn)營的大數(shù)據(jù)細(xì)分行業(yè)。大數(shù)據(jù)分析行業(yè)作為直接賦能企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營的大數(shù)據(jù)細(xì)分行業(yè)，是大數(shù)據(jù)行業(yè)的重要構(gòu)成。大數(shù)據(jù)分析市場包含了各類大數(shù)據(jù)分析挖掘、應(yīng)用相關(guān)的軟件產(chǎn)品和服務(wù)等。大數(shù)據(jù)分析作為大數(shù)據(jù)的重要細(xì)分市場，近年來大數(shù)據(jù)分析市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

一、大數(shù)據(jù)分析市場發(fā)展概況

近年來，伴隨下游行業(yè)對全業(yè)務(wù)流程數(shù)字化運(yùn)營需求的持續(xù)廣泛和深入，大數(shù)據(jù)分析市場取得了良好發(fā)展，呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢。賽迪CCID統(tǒng)計(jì)，我國大數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模由2019年的154.8億元增長至2021年的231.1億元，復(fù)合年增長率達(dá)到22.2%，大數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模包含了大數(shù)據(jù)分析挖掘、應(yīng)用相關(guān)的軟件產(chǎn)品和服務(wù)市場收入。未來大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，將持續(xù)推動大數(shù)據(jù)分析相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在金融、政府、電信、互聯(lián)網(wǎng)、健康醫(yī)療、工業(yè)、交通運(yùn)輸、教育、電力等領(lǐng)域的融合發(fā)展，未來大數(shù)據(jù)分析市場將不斷發(fā)展壯大，預(yù)計(jì)2024年我國大數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模將達(dá)到465.3億元，未來三年復(fù)合年增長率26.6%。

 數(shù)據(jù)來源：賽迪CCIDnet

二、大數(shù)據(jù)分析重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域

大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)從最早的為電信領(lǐng)域客戶提供經(jīng)營分析、為銀行領(lǐng)域客戶提供風(fēng)控管理等輔助性經(jīng)營決策，發(fā)展到目前的為金融、電信、政府、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、健康醫(yī)療、電力等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供預(yù)測性分析、自主與持續(xù)性分析等，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策與行動最優(yōu)化。大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛，但由于各下游領(lǐng)域業(yè)務(wù)特點(diǎn)的不同，決定了其對大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品及服務(wù)的具體需求存在一定差異。

賽迪CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)中，金融、政府、電信和互聯(lián)網(wǎng)位居應(yīng)用領(lǐng)域前四名，市場占比分別為19.1%、16.5%、15.2%和13.9%，合計(jì)超過60%，市場規(guī)模分別約為44.1億元、38.1億元、35.1億元和32.1億元；其他重點(diǎn)行業(yè)主要包括健康醫(yī)療、交通運(yùn)輸、工業(yè)、電力，市場占比分別為8.8%、6.8%、6.0%和5.6%，市場規(guī)模分別為20.3億元、15.7億元、13.9億元和12.9億元。

 數(shù)據(jù)來源：賽迪CCIDnet

大數(shù)據(jù)分析作為實(shí)現(xiàn)各行業(yè)釋放數(shù)據(jù)要素潛能、發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)和各行業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)字化運(yùn)營發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)，未來伴隨下游各行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施、信息化建設(shè)程度進(jìn)一步提高，以及企業(yè)管理者對數(shù)字化發(fā)展認(rèn)知的不斷提升，預(yù)計(jì)未來大數(shù)據(jù)分析在下游各行業(yè)將持續(xù)保持快速發(fā)展，尤其是現(xiàn)階段整體數(shù)字化發(fā)展程度相對較弱的工業(yè)、電力等行業(yè)，將具備相對更快的發(fā)展速度。

未來我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)結(jié)構(gòu)將會發(fā)生小幅變化。賽迪CCID預(yù)測，2024年我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)中，金融、政府、電信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依然是發(fā)展重點(diǎn)，但其市場占比將有所下降，而工業(yè)、電力行業(yè)將快速增長。

三、市場發(fā)展展望

“十四五”期間是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，未來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體滲透率將逐步提升，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，各產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的融合發(fā)展向深層次演進(jìn)，這將為大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

1.數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球數(shù)據(jù)產(chǎn)生量將達(dá)到50.5ZB，同比2019年增長23.2%。從全球大數(shù)據(jù)儲量分布狀況分析，我國已成為產(chǎn)生和積累數(shù)據(jù)量最大、數(shù)據(jù)類型最豐富的國家之一，占據(jù)全球大數(shù)據(jù)儲量的23%；美國大數(shù)據(jù)存儲量位居全球第二，占比全球大數(shù)據(jù)儲量的21%。數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，具有基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵性生產(chǎn)要素的雙重角色，數(shù)據(jù)資源也已成為影響全球競爭的關(guān)鍵戰(zhàn)略性資源。

數(shù)據(jù)來源：Statista、IDC

2.重點(diǎn)下游需求持續(xù)增長

（1）金融領(lǐng)域

近幾年，我國金融行業(yè)持續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入力度，與之對應(yīng)的信息科技投資規(guī)模呈逐年增長趨勢，具體情況如下：

銀行業(yè)：近年來，銀行機(jī)構(gòu)對自身精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和服務(wù)水平等提出了更高的發(fā)展要求，積極發(fā)展金融科技，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，銀行業(yè)數(shù)字化投入不斷增大。中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國銀行機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模為2,078.0億元，過去三年復(fù)合年增長率21.4%，其中六大國有商業(yè)銀行信息科技投入956.9億元，占比46.0%。賽迪CCID預(yù)測，到2023年中國銀行機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模將達(dá)到3,754.9億元，復(fù)合年增長率21.8%。

證券業(yè)：當(dāng)前，證券行業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛利用數(shù)字技術(shù)對獲客、投資、顧問、產(chǎn)品、交易、合規(guī)、風(fēng)控和信用等全流程進(jìn)行變革，證券行業(yè)機(jī)構(gòu)對信息科技重視程度不斷增強(qiáng)，信息科技投入逐年增長。中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國證券機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模為262.9億元，過去三年復(fù)合年增長率19.0%。賽迪CCID預(yù)測，到2023年中國證券機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模將達(dá)到454.3億元，復(fù)合年增長率20.0%。

保險(xiǎn)業(yè)：受大型保險(xiǎn)公司基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)據(jù)集中、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級、新增保險(xiǎn)公司IT建設(shè)等因素的持續(xù)推動，我國保險(xiǎn)行業(yè)信息科技投入規(guī)模逐年遞增。中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模為351.0億元，過去三年復(fù)合年增長率11.6%。賽迪CCID預(yù)測，到2023年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)信息科技投入金額規(guī)模將達(dá)到506.5億元，復(fù)合年增長率13.0%。

數(shù)據(jù)來源：中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會，中國證券業(yè)協(xié)會，賽迪CCIDnet

隨著金融行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，金融與科技深度融合成為發(fā)展焦點(diǎn)，金融行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)加大信息科技投入以加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)用大數(shù)據(jù)的能力也逐漸成為金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力。未來金融行業(yè)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)投入將持續(xù)增加，同時(shí)在政策支持和金融監(jiān)管要求不斷提升的共同發(fā)展要求下，未來大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將向金融領(lǐng)域各細(xì)分場景和業(yè)務(wù)加速滲透，大數(shù)據(jù)分析在金融行業(yè)擁有良好的發(fā)展機(jī)遇。

（2）電信領(lǐng)域

目前，電信行業(yè)傳統(tǒng)主業(yè)趨于飽和，運(yùn)營商業(yè)績增長集體放緩，紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)力增值服務(wù)，數(shù)字資產(chǎn)被高度重視，積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，深耕客戶需求及應(yīng)用場景。運(yùn)營商擁有大量用戶，截至2021年末，三大運(yùn)營商移動用戶數(shù)量分別達(dá)到了中國移動9.57億人、中國電信3.72億人和中國聯(lián)通3.17億人。大量用戶累積形成了豐富的用戶數(shù)據(jù)資源，如用戶上網(wǎng)行為、用戶通信行為、用戶的消費(fèi)行為等綜合電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)資源應(yīng)用價(jià)值和數(shù)據(jù)安全性較高，在大數(shù)據(jù)分析方面具有明顯優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)來源：三大運(yùn)營商招股書及年報(bào)

截止到2021年底，三大運(yùn)營商也都已經(jīng)完成了全集團(tuán)大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，并設(shè)立了專業(yè)的大數(shù)據(jù)運(yùn)營部門或公司，開始探索數(shù)據(jù)價(jià)值釋放新舉措。隨著電信行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深化，以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等為代表的新一代信息技術(shù)和5G為代表新型基礎(chǔ)設(shè)施需求快速爆發(fā)，運(yùn)營商也將戰(zhàn)略由傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的普及向行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用滲透轉(zhuǎn)移，并圍繞關(guān)鍵技術(shù)、能力和基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)加大戰(zhàn)略投入力度。從近三年三大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及支撐支出來看，為保持業(yè)務(wù)快速發(fā)展，三大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及支撐支出水平一直持續(xù)保持較高水平，2020年三大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及支撐支出合計(jì)投入達(dá)到3,139.5億元，近三年在營業(yè)收入比重為14.9%-28.3%。

預(yù)計(jì)“十四五”期間運(yùn)營商在大數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)的投入將伴隨網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及支撐支出的不斷提升而呈增加態(tài)勢，將為大數(shù)據(jù)分析市場的發(fā)展帶來更多機(jī)會。未來電信領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析發(fā)展除了既有的市場營銷、網(wǎng)絡(luò)管理優(yōu)化、客戶關(guān)系管理和運(yùn)營管理等業(yè)務(wù)層面外，還將來自于5G建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)、高清視頻快速發(fā)展帶來的增長機(jī)會等。5G方面，伴隨5G建設(shè)大力推進(jìn)，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于基站和熱點(diǎn)的科學(xué)選址以及資源調(diào)整的配置，以此優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和利用率。網(wǎng)絡(luò)和高清視頻方面，隨著網(wǎng)絡(luò)和高清視頻的快速發(fā)展，視頻、圖片等非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，針對此類數(shù)據(jù)的分析和價(jià)值化挖掘?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)。

（3）政府領(lǐng)域

我國政府?dāng)?shù)字化建設(shè)從20世紀(jì)80年代就已經(jīng)開始，通過近四十年的發(fā)展，政府服務(wù)和治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得長足進(jìn)步。從最早使用IT技術(shù)輔助政府工作，到大范圍、深度IT化改造，再到政府前臺和后臺工作的全面數(shù)字化，政府?dāng)?shù)字化水平不斷提高。

推進(jìn)政務(wù)信息化和數(shù)字化是提高政府管理效能和服務(wù)水平的重要舉措，近年來，中央到地方各級政府持續(xù)推動數(shù)字政府和政務(wù)信息化建設(shè)，中共十九屆五中全會提出“加強(qiáng)數(shù)字社會、數(shù)字政府建設(shè)，提高公共服務(wù)、社會治理等數(shù)字化、智能化水平”；2021年12月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》，提出到2025年政務(wù)信息化建設(shè)總體邁入以數(shù)據(jù)賦能、協(xié)同治理、智慧決策、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主要特征的融慧治理新階段，逐步形成平臺化協(xié)同、在線化服務(wù)、數(shù)據(jù)化決策、智能化監(jiān)管的新型數(shù)字政府治理模式。我國政府領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)持續(xù)加快、數(shù)字化進(jìn)程不斷加速。

其中，社保領(lǐng)域，近年來在金保工程以及醫(yī)療體制改革推動下，各級政府社保信息化建設(shè)投資顯著增加；賽迪CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國社保領(lǐng)域信息化投資規(guī)模約218.4億元，2019年至2021年間復(fù)合年增長率為12.1%，預(yù)計(jì)到2024年社保領(lǐng)域信息化投資規(guī)模將達(dá)到313.2億元，復(fù)合年增長率12.8%。公安領(lǐng)域，在金盾工程、平安城市建設(shè)不斷推進(jìn)以及“放管服”政策驅(qū)動下，公安領(lǐng)域信息化投資穩(wěn)定增長；賽迪CCID統(tǒng)計(jì)，2021年我國公安領(lǐng)域信息化投資規(guī)模約235.9億元，2019年至2021年間復(fù)合年增長率為14.2%，預(yù)計(jì)到2024年公安領(lǐng)域信息化投資規(guī)模將達(dá)到363.4億元，復(fù)合年增長率15.5%。

數(shù)據(jù)來源：賽迪CCIDnet

大數(shù)據(jù)對于提高政府管理能力和治理水平具有重要意義，近年來國家在政務(wù)信息化、數(shù)字政府、智慧政務(wù)、新型智慧城市建設(shè)不斷加快，與政府?dāng)?shù)據(jù)整合及開放共享、民生服務(wù)、社會治理、市場監(jiān)管相關(guān)的大數(shù)據(jù)分析需求持續(xù)提升。未來，大數(shù)據(jù)分析在人社、稅務(wù)、公安、消防、應(yīng)急指揮、征信等政府各單位及各領(lǐng)域應(yīng)用將更加廣泛，在政府業(yè)務(wù)智能決策、公共服務(wù)數(shù)據(jù)輔助、提高智慧城市感知水平等方面將發(fā)揮更大作用。

四、國產(chǎn)替代前瞻

歐美發(fā)達(dá)國家信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，全球范圍的IT市場也大多被歐美廠商牢牢把握。在我國工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、商業(yè)智能等基礎(chǔ)領(lǐng)域，也幾乎被國外軟件巨頭壟斷。近年來，在中美科技領(lǐng)域摩擦日益加深的背景下，國家高度重視軟件產(chǎn)品的自主可控和國產(chǎn)化發(fā)展，大力倡導(dǎo)信息技術(shù)國產(chǎn)化替代，以打破國外壟斷、突破“卡脖子”技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟件和高端應(yīng)用軟件的自主可控。

2021年末，工信部連續(xù)發(fā)布五個(gè)有關(guān)“十四五”時(shí)期的發(fā)展規(guī)劃，涵蓋智能制造、兩化融合、軟件、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)，既點(diǎn)明了軟件將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更為重要的作用，也折射出在“十四五”時(shí)期中國軟件升級和國產(chǎn)化的方向。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃等政策均不同程度提出強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈發(fā)展要求，推動自主可控的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。國家要求科技企業(yè)抓住網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前沿技術(shù)和具有國際競爭力的關(guān)鍵核心技術(shù)突破口，加快推進(jìn)國內(nèi)自主可信替代方案，構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系。在政策的大力推動下，軟件國產(chǎn)替代正在加速推進(jìn)，未來我國基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件等各層級將逐漸走向國產(chǎn)化。

大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，近年來，我國大數(shù)據(jù)軟件國產(chǎn)化發(fā)展已經(jīng)取得了快速進(jìn)步，自主研發(fā)的國產(chǎn)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系正在形成。大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的國產(chǎn)化大數(shù)據(jù)分析軟件產(chǎn)品等已經(jīng)具備較好市場競爭力，能夠滿足大多數(shù)下游行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用需求。國產(chǎn)化大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品整體性能表現(xiàn)和應(yīng)用價(jià)值等也得到了市場和客戶越來越多的認(rèn)可，在一定的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用場景中實(shí)現(xiàn)了對外資產(chǎn)品的部分替代，并且解決了國外大數(shù)據(jù)分析軟件產(chǎn)品在中國“水土不服”的問題。未來各行業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)化運(yùn)營將成為剛需，數(shù)據(jù)的使用安全問題將被高度重視，同時(shí)伴隨國產(chǎn)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系進(jìn)入快速協(xié)同發(fā)展階段，大數(shù)據(jù)分析軟件國產(chǎn)化替代的步伐將不斷加快，國產(chǎn)化大數(shù)據(jù)分析軟件產(chǎn)品將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。