全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部曾經(jīng)刀光劍影的專(zhuān)利糾紛法庭，正悄然轉(zhuǎn)變?yōu)楹献鞴糙A的談判桌。

正泰新能與晶澳科技11月29日凌晨聯(lián)合宣布，雙方已在全球范圍內(nèi)達(dá)成專(zhuān)利糾紛和解，終止所有相關(guān)法律程序，并就TOPCon專(zhuān)利達(dá)成交叉許可。

這已是繼9月隆基綠能與晶科能源和解后，光伏行業(yè)又一次巨頭間的“化敵為友”。

短短兩個(gè)多月，四家行業(yè)龍頭從對(duì)立走向合作，傳遞出光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”的明確信號(hào)。曾經(jīng)陷入惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)的全行業(yè)，正在政策引導(dǎo)與行業(yè)自律下，尋找有序競(jìng)爭(zhēng)的新平衡。

01

價(jià)格血戰(zhàn)不停，行業(yè)陷入虧損與生死搏殺

一年多來(lái)，光伏行業(yè)墜入“至暗時(shí)刻”。媒體年底統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，光伏A股上市公司2024年全年虧損總額超過(guò)600億元。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為行業(yè)常態(tài)，許多企業(yè)為維持現(xiàn)金流，不惜低于成本價(jià)銷(xiāo)售。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)描述這種困局：“為避免因銀行抽貸而‘猝死’，每家企業(yè)都將‘維持現(xiàn)金流’作為壓倒性的生存策略，為此不惜低于成本銷(xiāo)售。”

在這樣的惡性“價(jià)格戰(zhàn)”中，沒(méi)有一家企業(yè)會(huì)主動(dòng)站出來(lái)改變價(jià)格行為，“大家都想搏殺到最后一刻。哪怕心里清楚，越到搏殺后期，損失越大。”

產(chǎn)能過(guò)剩是問(wèn)題的核心。截至2024年末，中國(guó)光伏硅料、硅片、電池與組件四大核心產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能均超過(guò)1100GW。

而根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)估，即使按照樂(lè)觀預(yù)期，2025年全球光伏需求量也只有600GW，中國(guó)市場(chǎng)約為250GW。

整個(gè)全球市場(chǎng)也“吃不下”中國(guó)源源不斷的光伏供給。

02

反內(nèi)卷行動(dòng)下政策引導(dǎo)與行業(yè)自救

面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，從中央到行業(yè)協(xié)會(huì)，一場(chǎng)“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役在2025年全面打響。

2025年7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議從戰(zhàn)略層面定調(diào)定向，明確指出要依法依規(guī)根治企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量賽道。

在法律層面，新修訂的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法將低于成本價(jià)銷(xiāo)售行為明確列為違法。在行動(dòng)層面，工信部等六部門(mén)于8月19日聯(lián)合召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，圍繞加強(qiáng)調(diào)控、遏制低價(jià)、規(guī)范質(zhì)量等四大方向出重拳。

行業(yè)協(xié)會(huì)也沖在自律第一線。2024年10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)“防止行業(yè)‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)題座談會(huì)”。

四天后，座談會(huì)結(jié)果對(duì)外發(fā)布：光伏組件凡是以低于0.68元/瓦的最低成本價(jià)投標(biāo)中標(biāo)，涉嫌違法。

這是光伏行業(yè)以自律規(guī)則的形式，首次明確將成本價(jià)作為招投標(biāo)紅線。

劉譯陽(yáng)將這一步稱(chēng)為給嚴(yán)重虧損的行業(yè)“止血”。

03

反內(nèi)卷初見(jiàn)曙光，從價(jià)格戰(zhàn)到合作共贏

一系列“反內(nèi)卷”措施開(kāi)始初顯成效。

十月底，多家光伏上市公司陸續(xù)披露三季度財(cái)報(bào)，龍頭企業(yè)隆基綠能前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入509.15億元，歸母凈利潤(rùn)雖仍虧損34.03億元，但同比收窄47.52%，該公司已連續(xù)兩個(gè)季度大幅減虧。

上游硅料龍頭大全能源(28.670, 0.62, 2.21%)也在三季度達(dá)成營(yíng)收17.73億元，同比增長(zhǎng)24.75%，終于實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

多晶硅價(jià)格也逐步企穩(wěn)回升。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2025年7月以來(lái)，多晶硅價(jià)格顯著上漲，9月底N型致密料價(jià)格較6月底價(jià)格低點(diǎn)上漲56%。

在政策引導(dǎo)與行業(yè)自律的雙重推動(dòng)下，多晶硅價(jià)格從此前低于3萬(wàn)元/噸的惡性競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間，穩(wěn)步恢復(fù)至目前約5.5萬(wàn)元/噸的理性水平。

更為積極的變化是，企業(yè)開(kāi)始從專(zhuān)利戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)合作。

正泰新能與晶澳科技的和解協(xié)議不僅終止了全球范圍內(nèi)的專(zhuān)利糾紛，還就TOPCon專(zhuān)利達(dá)成交叉許可，承諾未來(lái)不再就相關(guān)專(zhuān)利提起任何訴訟。

兩家公司在聯(lián)合聲明中表示：“此次和解的達(dá)成，是雙方守正創(chuàng)新、互利共贏的務(wù)實(shí)體現(xiàn)，也為行業(yè)構(gòu)建健康、可持續(xù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作模式樹(shù)立典范。”

總結(jié)：路仍漫長(zhǎng)，方向已明

光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”已初見(jiàn)成效，但還遠(yuǎn)未到徹底走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)困局的時(shí)刻。

能源基金會(huì)戰(zhàn)略與集成執(zhí)行主任傅莎預(yù)估，根據(jù)目前的“反內(nèi)卷”政策落地情況與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛期可能還需要兩三年。

不過(guò)，方向已經(jīng)明確。越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到，慘烈的價(jià)格拼殺不可持續(xù)，必須轉(zhuǎn)向合作共贏。

從惡性競(jìng)爭(zhēng)到專(zhuān)利共享，從價(jià)格戰(zhàn)到技術(shù)合作，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在告別內(nèi)卷，尋找新的平衡點(diǎn)。