近日，遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司(遼寧能源集團(tuán))2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發(fā)行。

據(jù)悉，本期債券是遼寧能源集團(tuán)首次亮相資本市場，亦是遼寧省屬國企2021年以來發(fā)行的首單公司債券。

本期發(fā)行規(guī)模10億元，期限5(3+2)年，票面利率2.40%，中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商，國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

遼寧能源集團(tuán)是遼寧省能源類整合平臺和遼寧省最大的地方國有煤炭企業(yè)。集團(tuán)主營業(yè)務(wù)以煤炭產(chǎn)業(yè)為核心，沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，形成“煤炭保供+電力支撐+清潔能源及裝備賦能”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，是遼寧省能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資主平臺、能源安全保障壓艙石、能源產(chǎn)業(yè)升級主力軍。

憑借其穩(wěn)健的業(yè)務(wù)運營狀況和較強的區(qū)域市場競爭力，東方金誠給予遼寧能源集團(tuán)和本期債券AAA的信用評級。

截至2024年末，遼寧能源集團(tuán)總資產(chǎn)775.18億元;2024年度實現(xiàn)營業(yè)總收入276.55億元，扣非凈利潤20.39億元。

本期債券募集資金將全部用于下屬清潔能源公司股權(quán)投資，為集團(tuán)清潔能源板塊戰(zhàn)略發(fā)展提供重要低成本資金保障，是集團(tuán)深化改革，賦能清潔能源戰(zhàn)略落地的重要舉措和成果，助力能源產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

此次公司債券的成功發(fā)行，是遼寧能源集團(tuán)打通直接融資渠道的“破冰之舉”，充分彰顯了投資者對集團(tuán)在能源基礎(chǔ)地位、綠色發(fā)展、規(guī)范運營等方面的認(rèn)可，有利于集團(tuán)降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，構(gòu)建多層次、多元化的融資體系。

本期債券牽頭主承銷商中信證券項目負(fù)責(zé)人表示，本期債券是遼寧能源集團(tuán)直接債務(wù)融資的首次嘗試，得到了市場投資者的廣泛認(rèn)可，對于提升遼寧地方企業(yè)的市場形象和影響力具有重要標(biāo)桿意義，也為遼寧省屬企業(yè)資本市場融資提供了可參考、可推廣的典范。

未來，遼寧能源集團(tuán)將繼續(xù)以“扛起區(qū)域能源保供主力軍、打造全省清潔能源龍頭企業(yè)、勇當(dāng)能源新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)者”為己任，加快打造成為“區(qū)域領(lǐng)先的綠色低碳能源集團(tuán)”，在推動能源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的道路上續(xù)寫新篇章。