近日，在中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國人民銀行安徽省分行、國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局的指導下，淮河能源控股集團成功簿記發(fā)行2026年度第一期至第三期中期票據(jù)(并購+專項鄉(xiāng)村振興/鄉(xiāng)村振興)，發(fā)行規(guī)模30億元。

據(jù)悉，本次30億元發(fā)行規(guī)模，為全國煤炭行業(yè)發(fā)行金額最大、安徽省單一主體發(fā)行金額最大的并購票據(jù);同時創(chuàng)下安徽省同期限同類型產(chǎn)品價格最低，并成功貼標鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)并購票據(jù)與鄉(xiāng)村振興概念的完美結(jié)合，成為全國首單“并購+專項鄉(xiāng)村振興”中期票據(jù)，彰顯金融創(chuàng)新示范效應。

本期債券在發(fā)行方式上大膽突破，首次實現(xiàn)三期同日掛網(wǎng)，并創(chuàng)新采用“5年、7年雙向回撥+動態(tài)發(fā)行”機制，精準匹配不同期限的資金需求，提升發(fā)行靈活性和市場吸引力，展現(xiàn)了淮河能源控股集團在債券發(fā)行領域的專業(yè)實力。

本次募資用于收購新疆煤礦，是對口援疆國家戰(zhàn)略在能源領域的生動實踐，也是安徽省屬企業(yè)積極響應“走出去”號召的重要舉措，有效實現(xiàn)跨省煤炭資源重組整合，保障能源安全，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。

本期項目得到了金融機構(gòu)的大力支持，首次由中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、徽商銀行六家機構(gòu)同日承銷發(fā)行。各方高效協(xié)同，僅用時三天即完成資料收集并上報協(xié)會，最終資金募集遠超預期。充分體現(xiàn)了金融合力，實現(xiàn)了社會效益與經(jīng)濟效益的雙贏。